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白俄罗斯:连接欧亚的“中转站”
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信息来源:深圳市政府发展研究中心  2017-09-29

  白俄罗斯湖泊众多,有“万湖之国”的美称,位于东欧平原西部,东邻俄罗斯,北、西北与拉脱维亚和立陶宛交界,西邻波兰,南接乌克兰。白俄罗斯面积20.76万平方公里,境内西北部多丘陵,东南部较平坦,是个内陆国家,没有出海口,为欧亚两洲陆路交通的必经之路。欧亚大陆桥及与其平行的莫斯科-华沙国际公路横穿境内,因此有“交通枢纽国”的美称。

  历史上白俄罗斯人是东斯拉夫人的一支。公元9世纪末与现在的俄罗斯人和乌克兰人一起并入基辅罗斯,建立了波洛茨克、图罗夫-平斯克等封建公国。13至14世纪,其领土属立陶宛大公国。1569年起隶属波兰立陶宛王国。18世纪末并入沙皇俄国。1917年11月建立苏维埃政权。1918年2月至11月,白俄罗斯大部领土被德军占领。1919年1月1日,成立白俄罗斯苏维埃社会主义共和国。1922年12月3日作为创始国加入苏联。1941年白俄罗斯被德国法西斯军队占领,1944年6月苏军解放了白俄罗斯。从1945年起,白俄罗斯成为苏联加入联合国组织的三个成员国之一。1990年7月27日,白俄罗斯最高苏维埃通过《主权宣言》,1991年8月25日,白俄罗斯宣布独立。同年12月19日,改国名为白俄罗斯共和国。

  近年来,白俄罗斯加快引进高技术产业,重点发展电子信息、精细化工、生物医药、新材料等新兴领域,并和中国政府共同打造中白工业园这一经济、科技合作的平台。中白工业园是两国目前合作规模最大、层次最高的项目,是两国创新合作模式、提升合作水平、促进产业整合、着眼未来发展的一项举措。中白工业园也是中国在海外参与建设的最大工业园区,是推进“丝绸之路经济带”建设的标志性工程。除了正在建设的中白工业园外,白俄罗斯还有6个自由经济区以及高科技园区。在这些经济特区有不同程度的税收优惠、海关特权以及其他优惠政策。

  随着欧亚经济联盟的启动运行,白俄罗斯作为其重要成员,本国经济发展以及中白经贸合作将面临新的机遇。譬如,联盟对半成品和零部件的进口关税大大低于成品,此举客观上鼓励外商投资生产加工型项目,有利于中国企业走出去,扩大对联盟成员国投资,将国内部分产能转移出去,开展境外加工业。此外,在建立欧亚经济联盟后,成员国间贸易壁垒将逐步消除,形成更大的统一市场,市场空间和市场需求潜力巨大,这有利于中国在白俄罗斯生产和加工的产品通过白俄罗斯这一窗口进入欧亚经济联盟市场。

  中国政府高度重视发展同白俄罗斯的经贸关系,支持有实力的企业积极开拓白俄罗斯市场,结合自身经济结构的战略性调整,建议中资企业重点考虑在交通运输及物流业、信息产业、传统加工业、能源产业等领域与白开展合作。

  尽管目前中国企业在白开展投资合作总体上发展良好,但也存在一些问题和障碍需要予以关注和克服,如白俄罗斯计划主导型经济和政府管理体制对中国企业造成不适;政府部门工作效率较低;中白建筑规范和技术标准存在较大差异,需要做好沟通;参与白俄罗斯项目竞标的中国企业较多,需要统筹协调;受俄罗斯经济下滑的影响,白经济形势和金融环境也不容乐观,需要防范风险。

  一、国家概况

  白俄罗斯地处东欧平原,面积20.76万平方公里,人口948.1万,拥有丰富的森林、钾盐、泥碳和水资源,有“万湖之国”、“万河之国”的美誉。1991年8月25日从苏联独立,并于12月19日改国名为白俄罗斯共和国。白俄是独联体成员国,欧亚联盟创始国,其首都明斯克,为独联体总部所在地。

  白俄工农业基础较好,工业部门较为齐全,机械制造和加工业发达,有原苏联“装配车间”之称。该国科研和教育水平较高,劳动力素质相对较高。白俄虽是一个内陆国家,但位于欧亚运输走廊的十字路口,是联系独联体国家和欧盟成员国的重要通道。近年来,白俄罗斯社会政治环境稳定,法律法规较完备,公民守法意识强。

  白俄是中国在独联体地区重要的经贸合作伙伴,双方政治互信高,经济互补性强,合作潜力巨大。中国是白俄罗斯第三大贸易伙伴,也是白俄在亚洲最大的贸易伙伴。中白建交24年来,两国关系始终保持健康稳定发展。2016年国庆节前夕,白俄罗斯总统卢卡申科对中国进行国事访问,两国元首决定建立相互信任、合作共赢的中白全面战略伙伴关系,发展双方全天候友谊,携手打造利益共同体和命运共同体。

  (一)基本信息

表1-1国家基本信息

人口数量

957.04万

(世界排名第93)

官方语言

白俄罗斯语和俄语是官方语言。英语是主要的外国语,但官员和普通民众讲英语的比例不高

领土面积

20.76万平方公里(世界排名第85)

宗教

70%以上信封东正教,西北部一些地区信奉罗马天主教及正教与天主教的合并教派

重要节日

独立日:

1991年8月25日

首都

明斯克(第一大城市,政治、经济、文化中心)

民族

共约140个民族,其中白俄罗斯族83.4%,俄罗斯族8.2%,波兰族3.1%,犹太族0.13%

行政区划

白俄罗斯全国划分为明斯克、布列斯特、维捷布斯克、戈梅利、格罗德诺、莫吉廖夫6个州和具有独立行政区地位的首都明斯克市,下设118个区、106个市、25个市辖区、106个镇、1456个村

货币

不可自由兑换,2016年10月,美元兑白卢布汇率为1:15927左右

时区

东2时区,比北京晚6个小时

  (二)政治概况

表1-2政治概况

宪法

1996年11月24日全面公决通过总统提出的宪法修正案,同年11月27日生效

立法

国民会议享有立法权,由共和国院(上院)和代表院(下院)组成,任期4年,本届于2012年9月组成,上院64席,下院110席

政体

总统制和三权分立

内阁

白现任总理科比亚科夫、第一副总理马秋舍夫斯基、副总理加里宁、卡恰诺娃、鲁斯尔和谢马什科均留任

政党

共有15个合法政党,但没有执政党,不按党派而按选区原则分配名额,因而议会中没有固定的议会党团,政党在社会政治生活中影响有限

司法

宪法法院、最高法院、最高经济法院和检察院

国家元首

总统制,由选民直接选举产生,任期5年,可以连选连任,没有限制,自1994年以来总统一直是亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科

换届时间

2020年(总统)

政府部门

政府:最高政府机关为部长会议,设有部长会议主席团,政府下设24个部,7个国家级委员会和7个直属于部长会议的国家机构;

经济部:经济调控与管理,制定实施国家经济政策,国有资产和私有化管理的国家政策;

外交部:外交政策,对外投资与贸易;

工业部:工业发展政策;

贸易部:贸易领域的国家政策,公众饮食业和消费者服务。

  (三)对外关系

  1、总体对外关系

  奉行以俄罗斯为重点的多方位外交政策。全面发展同独联体和周边国家关系,积极参与独联体地区一体化进程。2014年,白俄继续发展同俄罗斯战略联盟关系,并同俄罗斯、哈萨克斯坦积极建设欧亚经济联盟。白俄与美国、欧盟关系僵冷,2014年虽有所缓和,但无实质性转变。白俄继续重视和发展同中国、古巴、委内瑞拉等国的友好合作关系,努力争取外交空间,扩大国际影响。2015年7月10日,上海合作组织成员国元首理事会会议通过决议,决定给予白俄罗斯观察员地位。

  2、与俄罗斯关系

  两国于1992年6月25日建交。1999年签订《关于成立俄白联盟国家的条约》,2000年条约正式生效,根据条约,俄白两国各自仍为主权国家,保持各自主权和领土完整,在此基础上双方联合设立了具有超国家机构性质的最高委员会,执行委员会和联盟议会组织,负责处理两国在政治、经济、社会、军事和科学文化等领域进一步合作的所有相关问题。俄罗斯是白俄罗斯主要盟友,对俄罗斯关系是白俄罗斯外交主要方向。俄罗斯总统梅德韦杰夫和白俄罗斯总统卢卡申科共同签署的建立联盟国家条约签订10周年声明,强调了联盟国家建设的优先方向是巩固经济基础,在此基础上完善政治体制建设。白俄罗斯是俄罗斯提出的独联体一体化倡议的坚定支持者。

  3、与独联体关系

  与独联体国家关系是白俄罗斯外交的优先方向之一。白俄罗斯积极参与独联体集体安全条约、建立独联体自由贸易区、关税同盟、统一经济空间、欧亚经济联盟等活动。同乌克兰、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、亚美尼亚等国保持双边高层接触。

  二、经济发展情况

  受货币贬值与俄罗斯经济下滑等因素影响,白俄罗斯2015年经济仍不乐观,黄金外汇储备下降、外汇收入大幅减缩、失业率明显上升、通胀率虽有所下降但仍然偏高。国内积弊较多、计划经济色彩浓厚、国有企业效益不高、增长动力不足,能源消费过分依赖俄罗斯是白俄罗斯经济受外部环境冲击较大的主要原因。未来若无法获得外部援助、稳定汇率并为经济发展注入新活力,经济走势有待观察。

名义GDP

546.1亿美元

实际经济增长率

-3.89%

人均GDP

5740美元

通货膨胀率

13.53%

对外贸易

655.6亿美元

失业率

1.5%

出口

328.83亿美元

外债总额

400.1亿美元

(2014年)

进口

326.77亿美元

外汇储备

41.73亿美元

FDI流入

19亿美元

主要投资国家

俄罗斯、塞浦路斯、英国、中国、立陶宛、德国、美国

主要行业

农业(7.7%)、工业(26.9%)、建筑业(10.4%)交通和通讯(7.9%)贸易和修理(12.1%)服务业(38.4%)

自然资源

钾盐、岩盐、泥炭、磷灰石等

主要资源

能源和原材料绝大部分靠进口。大小河流2万多条,总长9.06万公里。有1万余个湖泊,享有“万湖之国”美誉。森林覆盖率36%。境内有3.1万种动物。

出口产品

车辆、机电设备及其零件、化工产品、纺织品

进口产品

能源、非贵重金属及其产品、食品

与中国贸易情况

进出口总额

31.8亿美元

贸易顺(逆

中国顺差

16.2亿美元

往中国出口

7.8亿美元

自中国进口

24亿美元

表2-1 2015年主要经济贸易数据

  数据来源:世界银行、白俄统计委员会、白俄央行、经济部、CIA

  (一)宏观经济

  白俄罗斯国内市场有限,其经济对外依存度较大。俄罗斯是白俄罗斯最大的贸易和投资伙伴,白俄经济发展与俄国内经济状况密切相关。2014年以来,因乌克兰危机引发的欧美国家与俄罗斯展开的制裁与反制裁战、石油价格和卢布汇率暴跌使俄经济遭受重创,对白俄经济产生诸多负面影响,譬如由于俄卢布贬值使俄企业购买力下降,俄不时地实行严厉的贸易限制政策,导致白俄对俄出口显著下降,产品库存增加,企业相互拖欠现象严重,大量出口到俄、哈等国的货物拿不到回款,已有数百家企业出现拖欠员工工资的现象。2015年经济未见好转,俄罗斯经济衰退和卢布大幅贬值使白俄罗斯经济继续大幅萎缩。

  1、经济增速明显放缓

  白俄罗斯经济在2008年国际金融危机后逐步恢复,但2011年受货币大幅贬值、通货膨胀率上升等因素的影响再次遭遇危机。2014年,受乌克兰危机与俄罗斯经济下滑影响,白俄外债增加,与俄罗斯、乌克兰贸易严重受损,货币贬值严重,经济仅维持低速增长,全年实际GDP增长仅1.6%,与白俄罗斯政府制定的3.4%的经济增长目标差距较大。目前,白俄罗斯多家国企无法正常开工,强制员工无薪休假或大幅裁员。官方失业率为1.5%,但实际情况可能更高。国内生产总值二十年来首次负增长及工农业产值、固定资产投资均大幅降低。根据白俄罗斯国家统计委员会公布的数据,2015年白GDP为546.1万亿美元,同比下降3.9%。其中工业总产值约合369亿美元,同比下降7.1%;农业总产值约合71亿美元,同比下降3.9%;白固定资产投资约合101亿美元,同比下降14.8%。据白俄国家统计委员会数据显示,2016年上半年白俄GDP总额为223亿美元,同比下降2.5%。

  2、通货膨胀水平继续维持高位

  白俄罗斯在2011年和2012年经历了高通胀,通货膨胀率高达53.3%和59.2%,引发社会动荡。2013年下降至18.3%,但仍处于高处;2014年压力有所缓解,但通货膨胀率仍达18.1%。2015年通胀率继续下降,但仍达13.5%,继续维持高位。

  3、白俄罗斯经济处于近20年的大衰退期

  世界银行认为白俄经济处于近20年的大衰退期,主要原因为白内需、外需纷纷下降。衰退体现在白俄各个关键领域,工业领域下降7%,农业领域下降3%。与此同时,白收支平衡状况有所好转。虽进出口额均有所下降,但出口额下降幅度小于进口额。

  中国大公认为尽管2016年货币和准财政政策有所放松,但受制于俄罗斯经济危机的持续发酵,预计2016年白俄罗斯经济继续衰退2.2%。主要原因为僵化体制下,宏观政策审慎性不足、实质性改革缺位将继续强化白俄经济高通胀和周期性贬值的特征,经济脆弱性持续积累并削弱长期增长潜力。

 

图2-1白俄罗斯宏观经济变量

  数据来源:世界银行数据库

  (二)金融体系

  1、货币政策以抑制通货膨胀为主要目标

  与其他独联体国家类似,白俄罗斯金融体系发展水平相对较低,业务开展水平有限,主要以基本金融业务为主。此外,白俄罗斯金融系统独立性不强,存款、贷款业务受政府影响较大。政府会命令银行为一些业务回报率不高,甚至亏损的企业提供资金支持,致使银行业资金使用率相对低下,贷款风险较大。近年来,随着金融体系与国际金融体系逐步接轨,其受国际金融风险的影响也越来越大。

  2、银行业尚在发展中

  白俄罗斯国家银行作为中央银行,负责制定有关信贷政策,协助政府就宏观经济运行状况进行信贷调节。目前在白俄罗斯共有31家国有和商业银行,其中9家为外国独资银行,26家有外国参股,其中外资占50%以上的银行有44家。外资在白银行中的比重为14.5%。白商业银行总资本为36.56万亿白卢布。白俄罗斯较大的银行有白俄罗斯银行、白俄罗斯农工银行、白俄罗斯工业建设银行、白俄罗斯外经银行和白俄罗斯投资银行。

 

图2-2白俄罗斯白卢布兑美元汇率

  数据来源:世界银行

  (三)财政收支

  1、政府本、外币偿债能力严重恶化

  2015年石油制品出口关税划入财政和重启征收钾肥出口税带来财政改善,但在经济下行压力下,预计2016 年财政支出增长将使各级政府财政盈余率降至1.0%。然而,2011年以来本币持续大幅贬值导致白俄罗斯各级政府债务负担率从 2010年的39.5%攀升至2015年的约 59.9%,预计2016年进一步升至60.2%。同时,未纳入财政预算的高社会福利政策不可持续、金融部门风险持续积累使政府或有负债风险上升,加之俄罗斯经济恶化也将增加白俄罗斯持续获取财政援助的不确定性,政府偿债能力受损。 

图2-3白俄罗斯财政情况

  数据来源:IMF

  (四)国际收支

  1、白俄罗斯卢布兑美元贬值幅度较大

  经历2011-2012年的大幅贬值后,2013年白俄罗斯卢布兑美元汇率平稳上升。2014年白卢布继续大幅贬值,达到兑换美元10224:1。截至2015年,白卢布贬值达50%左右,达到兑美元汇率15926:1。

  2、经常账户赤字增加

  白俄罗斯对外贸易处于逆差。2014年白俄罗斯贸易逆差为4.85亿美元,2015年为1.77亿美元。2015年下半年,白俄罗斯出口受到重创,主要原因是:第一,国际原油和石油产品价格下跌;第二,国际钾肥市场和价格呈现颓势;第三,白俄罗斯农产品出口同样受阻。

 

图2-4白俄罗斯经常账户余额

  数据来源:EIU

  3、国际储备大幅减少

  外部流动性风险突出,贬值压力持续。受大幅贬值因素影响,截至 2015 年底,白俄罗斯总外债负担率已达 69.7%,国际储备对总外债和短期外债的覆盖率下降至 10.9%和 31.7%,外部流动性风险突出。短期内,经济衰退导致进口需求锐减,虽将使经常项目逆差改善至国内生产总值的3.0%左右,但受国内高通胀和经济失衡风险持续积累的影响,白俄罗斯卢布仍面临较大贬值压力,并严重威胁政府偿债能力。 

  2015年维持白黄金外汇储备的主要因素有:白俄罗斯财政部和央行发行外币债券进行外币债务再融资、吸引新贷款(约38亿美元),白俄罗斯央行通过白俄罗斯外汇交易所直接购买外汇(2.3亿美元),以及征收石油产品出口关税(约14亿美元)等。

 

图2-5白俄罗斯国际储备

  数据来源:世界银行

  2016年,白俄罗斯政府和央行实行平衡的宏观经济政策以稳步提高国内外汇市场的外汇供给,通过在国际公开市场上筹集金融资源的渠道对部分外币债务进行再融资等,将有助于保持黄金外汇储备水平。

时间

出口

进口

差额

2010年

293

368.02

-75

2011年

465.4

477.46

-12.1

2012年

518.9

490.52

28.3

2013年

440.5

463.87

-23.4

2014年

433.1

437.95

-4.8

2015年

328.4

326.63

1.7

表2-2白俄罗斯的对外贸易(单位:亿美元)

  (五)主权债务

  国际信用评级有所下降

  由于白俄罗斯贸易逆差增加,本币持续贬值,政府外部融资需求升高。2013年10月18日,标准普尔调降白俄罗斯国家评级展望,由正面降至稳定杆,国家主权债信评级仍维持在B-。中国大公认为白俄罗斯短期经济持续衰退,经济失衡严重冲击财富创造能力。因经济高度依赖俄罗斯,2015年俄罗斯经济衰退和卢布大幅贬值使白俄罗斯经济大幅萎缩。尽管2016年货币和准财政政策有所放松,但受制于俄罗斯经济危机的持续发酵,预计2016年白俄罗斯经济继续衰退2.2%,2017年随着外部冲击减小可恢复至0.6%的微弱正增长。僵化体制下,宏观政策审慎性不足、实质性改革缺位将继续强化白俄罗斯经济高通胀和周期性贬值的特征,经济脆弱性持续积累并削弱长期增长潜力。

评级机构

评级时间

主权评级

展望

标普

2016

B-

稳定

惠誉

2016

B-

稳定

穆迪

2016年

Caa1

负面

中国大公国际

2016年

BB

负面

表2-3白俄罗斯信用评级

  (六)发展前景

  2015年2月10日,白俄罗斯部长会议通过决议,批准了《2030年前白俄罗斯社会经济稳定发展国家战略》,战略规划中体现出3个优先方向:人、经济、生态。要建立有效的机制,提高人口出生率,改善人们身体健康,降低死亡率,争取在联合国开发计划署发布的人类发展报告中进入世界前40名,2013年白俄罗斯在187个国家和地区中排名第53位。战略规划分为两个阶段,第一阶段(2016-2020年)的主要目标是:在注重生态环保,优先发展高新技术产业的基础上向经济的均衡增长过渡。第二阶段(2021-2030年)的主要目标是:在稳定发展的基础上提高人的潜能,加快发展知识密集型产业和服务,进一步形成绿色经济。2016-2030年间力争将人的平均寿命提高到77岁,GDP总量提高到原来的1.5倍至2倍。至2030年,将用于保护自然环境的开支比例增加到占GDP的2%-3%。

  1、能源规划

  为了加强国家能源安全,减少能源进口和有效利用资源,白一方面发展自己的核电(目前正使用俄提供的100亿美元优惠贷款建设核电站,两个机组总功率为2400MW,第一台功率为1200MW的机组计划于2018年11月建成投产)和争取燃料能源进口多元化,一方面优化能源结构,逐步对原有热电站进行现代化改造,最大限度地合理利用各类本地燃料。

  在2015年2月10日白俄罗斯部长会议通过的《2030年前白俄罗斯社会经济稳定发展国家战略》中指出,白能源领域的发展目标为:天然气在燃料能源需求中所占的比重从2013年的60%下降到2030年的52%;自俄进口能源资源占白进口能源资源的比例从2013年的98%降至2030年的75%;核电站投入运营后,每年可减少50亿立方米的天然气进口,每年可减少温室气体排放700-1000万吨;提高国家能源独立的水平,初级能源的开采量在燃料能源需求量中的占比从2013年的14.5%提高到2030年的18%。

  2020年前,白能源产业的主要任务是:提高现有热电站的能效和发展不含碳能源。为此需要优先完成下列任务:对现有热电站进行现代化改造,采用创新能效技术提高生产能力;完成对石油加工厂的现代化改造和提高具有高附加值的轻质石油产品的生产;形成白电能批发市场,并使其与欧亚经济联盟国家进行一体化,形成统一的电能市场。

  为完成上述任务,白需做以下工作:在电能和热能生产中,采用燃气蒸汽联合循环发电技术;使核电站投入运营,并建设使用本地燃料的项目;提高石油加工的深度,从2014年的73.7%提高到2020年的92%;制定白俄罗斯《电能法》保障在生产、运输、分配、销售电能、热能和天然气的透明度;制定促进本地能源(包括可再生能源)利用的法律法规。

  2020年前,白在能源领域拟实施的投资项目有:在戈梅利1号热电站建设35MW的蒸汽燃气联合循环机组;改造明斯克3号热电站;用蒸汽燃气技术改造莫吉廖夫1号热电站的3号、4号汽轮机;在西德维纳河上建造波洛次克水电站(21MW)和维捷布斯克水电站(40MW);在诺沃格鲁茨基区建设风场;在莫济尔石油加工厂建设重油渣泊氢化裂解厂;在纳夫坦石油加工厂建设渣油延迟焦化厂。此外,在燃料能源资源开采方面,将注重研究旨在提高和有效使用碳氢原料资源潜力的高效信息计算技术。

  目前,发展核能和可再生能源(水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电)是白能源产业的主要发展方向。

  2、交通规划

  在《2030年前白俄罗斯社会经济稳定发展国家战略》中,白政府提出了2016-2030年交通运输领域的发展目标,即货物周转量增加到2015年的1.2倍;旅客周转量达到2015年的1.4倍;刚性路面的比例从2013年的86%上升到2030年的90%;运输服务出口达到2015年的2.2倍。

  为实现上述发展目标,白交通运输业的主要发展方向是:完善交通基础设施,对道路、人工建筑(桥梁、涵洞、隧道等)、集装箱码头以及交通工具进行现代化改造;用现代、环保、高效的机车更新现有机车;提高交通运输服务的质量和增加服务项目。

  为此,在下一个5年,白在交通运输领域亟待解决的问题是:建立时速为120公里以上的一级高速公路网;发展地方刚性路面公路网;发展铁路基础设施,提高铁路现代化程度,提高吞吐量;采用旨在提高交通工具运行安全的系统和设备,完善运输操作流程,缩短送货时间和保证货物完好无损;完善交通基础设施的自助检测系统;使进入国际交通走廊的白境内铁路线全部实现电气化;采用运输过程自动管理系统,提高运输速度和质量;改造飞机场,使机场昼夜24小时能够对各种类型的飞机提供服务;

  购买3架新型飞机(波音737-800),开辟中等距离飞行的新航线;改造内河航线,保障同波兰、乌克兰、俄罗斯等周边国家的国际运输;发展物流运输中心,保障对客户提供“门对门”的货物运送服务,与世界物流运输网进行一体化,特别是要建立吸引过境货流的条件,扩大运输范围,在欧亚经济联盟框架内实行协同一致的运输政策,提高运输服务的出口。

  三、产业分布及投资机遇

  白俄罗斯的农业重点发展畜牧业,但种植业较发达,2005-2012年种植业占农业总产值达51.7%,高于畜牧业比重。在1991年之前白俄罗斯农业产值占苏联十五国的第5位,2014年占独联体第4位,主产小麦、黑麦、大麦、燕麦和玉米等谷物,甜菜和油菜等经济作物以及肉、奶等产品,传统的特色农产品为亚麻和土豆,向外出口钾肥、拖拉机、农用载重卡车等投入物和亚麻、肉奶制品等传统优势产品,主要进口棉花、食糖、植物油等。农业劳动生产率高于俄罗斯和乌克兰,仅次于波罗的海3国位居第4。

  (一)投资吸引力

  白俄罗斯政府希望吸引外资抵抗金融危机的影响,因此对资产、股份和投资征税额度呈现稳定状态。由于白俄罗斯矿产2014年确定超过1万种(石油、天然气等)、水资源丰富(拥有大小河流2万多条)、林木资源丰富(森林覆盖率为39%),因此机械制造、金属加工、石油化工、木材加工等已成为白俄罗斯吸引对外商直接投资的重点前景领域。

  2013年,中国在明斯克机场附近兴建中白合作工业园区,是白俄罗斯招商引资的最大项目,也是中国实施“一带一路”战略中重要的节点项目。2014年12月,中国开通世界最长铁路“义新欧(即义乌-新疆-欧洲)线路,途经白俄罗斯。2015年4月,中国国航开通北京-明斯克-布达佩斯-北京航线。中国将白俄罗斯作为“一带一路”的重要支点国家,中方的“一带一路”获得了白俄罗斯政府和民间的广泛支持。

  白俄罗斯经商环境较好,世界银行发布的《2016年经商环境报告》显示,白俄罗斯在全球189个经济体中排名第44位。白俄罗斯的经商环境在欧亚经济联盟国家中名列第一,俄罗斯和哈萨克斯坦分别位于白俄罗斯之后。就经商环境而言,白俄罗斯在某些方面名列世界前茅,如在财产登记方面名列第7位,在保障合同执行方面名列第29位。   

  白俄罗斯外商直接投资情况如下:

 

图3-1白俄罗斯FDI流入情况

  数据来源:世界银行

  【引资优势】

  1、地理位置好

  白虽为东欧平原上的一个内陆国家,但具有得天独厚的地缘优势,位于欧洲地理中心,处于东、西欧国家及黑海、波罗的海沿岸国家交通运输的十字路口,是连接欧亚大陆至欧盟及大西洋港口的重要公路铁路运输走廊。

  2、白俄工农业基础较好

  工业部门较为齐全,机械制造和加工业发达,有前苏联“装配车间”之称,具有较高的科研和教育水平,劳动力素质相对较高。拥有玛斯载重汽车、别拉斯矿山自卸车、轮式牵引车、拖拉机等世界著名的机械制造类企业,以及挥肥生产和石化等大型企业。白俄还是世界第四大钾肥生产国,钾肥出口量约占世界的15%。在电子、光学、激光技术等领域白俄也具有世界领先水平。农业普遍实行大规模机械化生产,农产品特别是肉类及肉制品、牛奶及奶制品、禽、蛋、糖等除自给自足外,还可大量出口。

  3、是欧亚经济联盟成员

  可通过白俄罗斯打开欧亚经济联盟的大市场。随着欧亚经济联盟正式开始运行,白俄的经商环境有望向更好的方向发展:一是俄罗斯加人WTO后,欧亚经济联盟的法律法规和通行作法已经或正在向WTO规则靠拢,欧亚经济联盟已不再像独联体范围内原有的自贸协议或一体化组织那样游离于WTO体系之外,不被国际贸易体系所承认。白俄政府也在积极争取早日加入世贸组织,为此调整有关投资管理体系,减少政府对经济的行政干预,简化经营主体的注册程序等;二是联盟内资本和劳动力资源的相互流动将引起生产的扩大与资源的合理配置,公司优化重组,将出现现代大型生产企业,增强企业的国际竞争力;三是可提高白对外经济安全和抗危机的能力;四是联盟内将逐渐消除贸易和投资壁垒,交通成本也将大大缩减等。

  4、政府鼓励外国投资

  近几年,随着股份制和私有化改造步伐的加快,白俄政府希望有更多的外国投资者来白俄投资,以促进其经济发展。为此,白俄政府对原来的投资法典进行了修改(新的《白俄罗斯投资法》于2014年1月24日生效),使国内外投资者享有平等的投资条件,并列入了符合国际惯例的有关司法保护、对投资者的保障及投资者的权利等相关条款,进一步改善了投资环境,特别是针对经济特区出台了许多税收优惠、海关优惠及其他一系列优惠政策。此外,为吸引外资白政府还出台了一系列行业性和地区性鼓励政策。

  (二)投资政策

  1、投资便利化政策

  减少政府对经济的行政干预,简化经营主体的注册程序。   

  2、促进小城镇和农村经济发展的政策

  对5万人口以下的小城镇投资的企业给予更多优惠。   

  3、私有化政策

  允许出售国有企业私有化证券,取消国家优先购股权,逐步取消对公民购买股票的限制;决定出售工业建设银行和投资银行两大国有银行的股份;拟提高市场自由定价商品的比例;首次采用“租让”这一经营形式,将铁矿石、岩土等4个资源矿藏列为可对外租让项目。

  4、自由经济区政策

  为了降低从2017年取消关税优惠而造成的负面影响,白俄政府采取了一系列补偿措施:对于从2012年1月1日起注册的入驻者,5年内免征项目建设地块土地税(该土地提供给入驻者用于建设项目,包括项目设计和建设期);免征入驻企业外籍或无国籍员工工作许可国家税;按照规定程序向入驻者提供农业和林业用地的地块,免征农、林生产损失费。  

  5、投资安全及投资保护政策

  《白俄罗斯投资法》致力于使所有投资者(外国的和本国的)享有平等的投资条件,并列入了符合国际惯例的进行投资的相关条款,首先包括司法保护、对投资者的保障及投资者的权利等。

  (三)可投资产业

  1、汽车工业

  白俄罗斯对在其境内设立汽车组装厂的投资者提供一系列优惠政策。

  2、运输和物流

  鉴于白俄罗斯所处的有利地理位置,政府制定了长期战略规划,强调大力发展过境运输和物流服务业,在白俄罗斯境内建立物流中心。

  3、房地产业

  大力发展居民住房建设是白俄罗斯社会经济发展的首要任务之一。白俄政府计划每年新增住房1000万平米。对住房的要求是高标准、低能耗。

  4、创新和高科技研发

  白俄罗斯2011-2015年创新发展纲要将致力于研发具有更高附加值的新技术,减少能源消耗和物质产出比率,加快生产最新环保材料和产品。纲要包括500多个项目,计划使新产品的比重到2015年提高到25%,创新公司占工业企业总数的30.5%,通过认证的产品数量将达到工业产值的73.9%。

  5、机械制造业

  白俄罗斯经济基础是机械制造业,该领域大部分企业设备陈旧,设计寿命已消耗80%左右,急需进行现代化升级改造和企业改制。目前这些企业亏损严重,政府鼓励外资投资到这些企业中,以助其渡过难关。

  6、能源工业

  由于缺少资金,白俄能源工业改造进展缓慢。根据官方预计,白俄罗斯能源综合体约60.4%的设备已经使用达25年以上,而其平均设计寿命为25-30年。60%以上的锅炉、汽轮机和45%的管道已超过使用寿命。为此,每年需投资2.6-2.8亿美元。白俄罗斯还希望外国投资者投资建设可替代能源项目,如水电、风电、沼气发电、地热发电等。

  7、食品工业和农业

  白俄是独联体国家中肉制品和奶制品的主要生产国。

  (四)潜在投资机会

  1、白俄罗斯吉利汽车生产线项目物流服务采购招标

  中信建设有限责任公司已委托北京国际招标有限公司就白俄罗斯吉利汽车生产线项目物流服务采购进行国内公开招标。

  2、白俄罗斯“明斯克城”商业中心投资项目进行公开招标

  “明斯克城”商业中心项目位于明斯克市十月区,距离独立广场3公里。地块(包括公共基础设施,如学校、医院、健身中心、消防仓库、邮局等)总面积为289.3公顷。根据测算,项目地块原民航机场搬迁费用不低于1.15亿美元,设计和工程基础设施管线建设费用不低于2.55亿美元,项目总投资超过30亿美元。

  3、白俄罗斯出售83家企业的国有股份

  2014年,根据白俄国有资产委员会第196号决议,其官方网站登载了83家拟出售企业国有股份的相关信息,其中33家企业股份拟通过招标出售,其余50家企业股份拟通过拍卖出售。白俄国有资产委员会表示,将以企业股份的市场价格和账面价值中的最高价作为出售起始价格,白俄总统批准出售以后将确定其市场估值。

  白俄内阁和央行关于实施体制改革和提高经济竞争力的私有化计划中提出,2014年政府拟通过国有股份私有化获得45亿美元资金,并在2014-2015年完成一批大型企业的首次公开募股(IPO)。

  4、白俄罗斯核电输出线路及电力联网项目--铁塔及螺栓招标

  投标人的资格条件:

  (1)响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人及境外企业在国内的合法机构,且具有圆满履行合同能力和独立订立合同的权力;

  (2)具有完善的质量、环境、职业健康安全管理体系;

  (3)投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;

  (4)无虚假业绩及业绩造假等情况,未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况;

  (5)除有特殊说明外,本次招标项目不接受代理商和联合体投标;

  (6)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一标的物中同时投标;

  (7)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等相应的资格和能力;

  (8)近3年内有国外220kV及以上电压等级的输电线路供货业绩;

  (9)注册资金不少于3000万元人民币;

  (10)须提供中、俄文说明书、验收报告、合格证等技术资料。

  (五)商业成本

  1、水电气价格

单位

价格

(白卢布)

价格

(折合美元)

千瓦/时

810.7

0.06

冷水

立方米

9000

0.62

热水

十亿卡

96424

6.67

暖气

十亿卡

96424

6.67

管道天然气

立方米

2281.8

0.16

液化气

罐(21公斤)

90950

6.29

汽油

  11900

0.82

表3-1 白俄罗斯居民用水、电、气、油价格(2015年4月)

  资料来源:中国驻白俄罗斯大使馆经商参处

单位

价格(白卢布)

价格

  (折合美元)

千瓦

大于750千瓦:1237

0.09

  小于750千瓦:1580

0.11

立方米

9000

0.62

天然气

立方米

2700

0.19

表3-2 白俄罗斯工业用水、电、气价格(2015年4月)

  资料来源:中国驻白俄罗斯大使馆经商参处

  2、劳动力供求及工薪

  【劳动力资源】

  据白俄罗斯国家统计委员会数据,截至2015年4月1日,白俄劳动力人口449万人,约占总人口的47.4%,失业率为0.9%。白俄劳动力素质较高。近年来随着白俄建筑业发展,劳动力,特别是技术工人出现短缺。从1996年开始,白俄罗斯最低工资和实际工资每年保持稳定增长。最低工资由总理委员会决定,每年1月1日重新审定最低工资。2010年底,白俄罗斯政府多次调高最低工资水平。白俄劳动部和社会保障部门监控工资支付问题,并与工会协调,进行社会调查,对出现问题的部门给予警告。

  【劳动力成本】

  2015年4月,白俄罗斯平均工资为653.6万白卢布(约合452.1美元)。其中农林牧业平均工资490.3万白卢布(约合339.17美元),工业部门平均工资为684万白卢布(约合473.13美元),建筑业752.3万白卢布(约合520.38美元),交通通讯行业751.8万白卢布(约合520美元),教育部门482.8万白卢布(约合334美元人卫生部门530.6万白卢布(约合367.02美元)(2014年3月白卢布兑美元平均汇率14456.86白卢布)。2014年4月份白俄罗斯工作人员的平均工资比3月份增长0.8%。值得注意的是,白俄居民的白卢布工资在逐渐增长,但是增长的幅度不大,由于2014年12月以来自卢布贬值速度加快,所以折合成美元后工资水平有所下降,又由于物价上涨,所以人们的实际购买力下降。

  3、外籍劳务需求

  因国内市场形势变化,白俄罗斯外籍劳务市场出现新的需求迹象,建筑等部分工种技术人员短缺,市场对外开放。目前,在白俄罗斯有3-4千中国工人。

  4、土地及房屋价格

  目前,白俄首都明斯克商品房销售价格在每平方米1600美元,部分特殊人群(包括困难家庭、多子女家庭、因工伤亡、因结核病死亡家属、到农村及外地工作的年轻专业人员等)可排队购买优惠价房屋,每平方米约600-800美元。房地产使用土地一般都以拍卖方式转让,由国有资产管理局登记处根据地块所处位置、基础设施、交通便利等综合条件制定出起拍价后由政府进行公开拍卖。建设廉租房将是今后白俄住房保障计划的优先方向。2013年明斯克市竣工5栋廉租房,2014年竣工10栋。2014年,在白俄罗斯的房屋租赁市场上供大于求,房屋租赁价格有所下降。现在,在明斯克的居民区一个一室的住宅租金最低为每月300美元,两室的为400美元,三室的为500美元。写字楼租金每月每平米在20美元左右。可以向白俄共和国法人、外国法人及其外国代表处、外国外交代表处、领事机关、国际组织及其代表处租赁地块。一般来说,个人所有的地块的租赁在公民法律交易的基础上进行,国家所有的地块根据拍卖结果进行租赁。但是在法律规定的一系列情况下,国家所有的地块可以不经拍卖租赁给如下承租人:与白俄罗斯共和国签订了投资合同的项目投资人;工程和道路基础设施项目建设单位;位于中小型城市定居点和乡村区域内的地块上不动产项目的购买者。

  地块的租赁期限和其他条件在租赁合同中做出规定,但是农业地块的租赁期限不能少于10年。国家所有的可用于建设和(或)服务于基建的地块的租赁期限应不小于这些建筑建设和(或)使用的标准期限。地块租赁的最大期限为99年。

  5、建筑成本

  2015年4月份,白俄建筑材料价格同比上涨10.2%,环比上涨0.7%。白俄市场上主要建筑材料平均价格:红砖(250x120x65mm)每1000块329.72万白卢布(约合228.07美元);沙子每立方米6.69万白卢布(约合4.63美元);水泥每吨132.1万自卢布(约合91.38美元);基础桩每立方米215.22万白卢布(约合148.87美元);砂浆每立方米62.84万白卢布(约合43.47美元)。大批量钢材、木材必须在商品交易市场通过竞拍或通过政府批准获得。

  四、在白俄罗斯开展投资合作的手续

  (一)注册企业

  1、设立企业的形式

  最普遍的企业形式有:开放式股份公司、封闭式股份公司、私营外国单一制企业、有限责任公司及附加责任公司等。

  2、注册企业的受理机构

  根据《外国投资企业国家注册条例》规定,外国投资企业注册由白俄罗斯外交部主管,企业的国家注册需经所在州执行委员会的许可以及地方人民代表会议依其权限批准。外国投资类企业注册外资最小额度为2万美元(可分两年筹资完成)。

  3、注册企业的主要程序

  【合资企业】需要提供的资料如下:

  (1)成立人的书面申请(合资企业所有成立人签字);

  (2)合资企业成立文件的公证书正本或成立文件复印件的公证件一式两份;

  (3)外国法人需提供投资国营业执照,或其他根据建立合资企业时外国法人所在国或常驻国的法律,用以证明外国投资者法律地位的等同证明文件,并附白俄罗斯文(或俄文)翻译(翻译人的签字应公证);

  (4)外国自然人需提供护照复印件并附白俄罗斯文(或俄文)译文(翻译人的签字应公证);

  (5)注册资金到位证明(对于上市股份合资企业);

  (6)保函或其他证明合资企业在其所在地的合法性的文件;

  (7)已付国家注册费的证明。

  【独资企业】需要提供的资料如下:

  (1)成立人的书面申请(所有成立人的签字);

  (2)成立文件的公证书正本或成立文件复印件;自外资企业成立人送交申请之日起不超过15日内予以注册。注册机关应在自决定注册之日起5日内将注册外资企业的信息通知成立人,10日内通知白俄罗斯国家税务委员会,以便将该外资企业纳入白俄罗斯法人及私营者国家统一登记薄,并通知白俄罗斯统计委员会。之后向外资企业发放注册证明(营业执照),并将其注册信息在报上刊登。

  【开设公司代表处】外国公司代表处由白俄罗斯外交部管理,外国公司代表处不是法人。2014年1月1日起生效的白俄罗斯部长会议第1189号条例规定,外国公司代表处只能出于以该组织名义或根据其委托开展筹备性和辅助性活动的目的设立,包括:(1)积极协助实施白俄罗斯在贸易、经济、财务、科技、交通领域的国际合作协议,寻求进一步发展上述合作及完善合作模式的机遇,建立和扩大经济、商务和科技信息交流;(2)研究白俄罗斯的商品市场;(3)研究在白俄罗斯境内开展投资的可能性;(4)建立有外国投资者参与的商业组织;(5)航空和铁路票、汽运及海运舱位的预订及销售;(6)其他社会公益活动。

  外国公司(组织)要获得代表处的设立权需提交以下文件(中文的需要在国内翻译成俄语并公证):

  开设代表处的目的、公司的全称、有关公司的材料、公司的详细经营范围、公司代表处在白俄罗斯的名称、代表处的有关材料、为该公司提供服务的银行名称等。

  法律规定开设代表处的有效期为3年,可延期3年。开设代表处应通过白俄罗斯律师事务所办理。

  (二)承揽工程项目

  1、获取信息

  在白俄罗斯网站(www.icetrade.by)、报纸上可以查询招投标信息。

  2、招标投标

  【项目招投标操作流程】白俄企业一般为国有企业或国有控股企业。下面以电信业项目为例,介绍白俄项目招投标操作流程。

  (1)客户确定采购需求,并将所有需求整理后写入标书,发标(有关招标信息,比如标书内容、发标时间、交标时间等可登陆www.icetrade.by查询);

  (2)供应商准备参标函到客户处领取标书;供应商投标主体需符合客户需求,一般情况下只能是一个(如果涉及联合投标,需事先与客户沟通);

  (3)资质文档准备及答标(标书中会列明要求);

  (4)供应商交标,客户公开唱标;

  (5)唱标后,客户会按照标书需求成立评标小组,对参标厂家标书各部分进行对比、评审(各部分所占比重也会在标书中列明);

  (6)客户宣布评标结果(传真形式);

  (7)与中标厂家签订合同;

  (8)供应商交付。

  3、许可手续

  参加投标的公司需要相关行业的资质证书和有效的公司注册资料。

  (三)申请专利和注册商标

  1、申请专利

  白俄对发明、工业品外观设计、实用新型给予法律保护。国家对发明、工业品外观设计实行专利保护,并进行专利性审查,即新颖性、创造性(对工业品外观设计而言则为独创性)和工业实用性。保护期自申请日起计算,发明专利为20年,实用新型专利有效期5年,最多可延长3年,工业品外观设计专利有效期10年,可续展5年。

  2、注册商标

  (1)商标注册申请(以下简称“申请”)应由自然人或法人向专利局提交。该申请可通过专利代理到专利局注册。

  (2)有海外总部的外国法人以及在白俄罗斯境外居住的自然人,为了保证在白俄罗斯获得商标注册或延长其有效期,应通过白俄罗斯的专利代理人到专利局注册。

  (3)一份申请只能涉及一个商标。

  (4)一份申请件应包括以下材料:注册一个标志作为商标的请求,在此写明申请人的名称,以及他的总部或住所;与申请件相关联的标志;商标注册所适用的商品名录,按照商标注册用商品和服务国际分类划分。

  (5)该申请件应随附材料包括:证明规费支付、该付款免除或有理由减少所述费用情况存在的文件;如果该申请是通过代理组织提交的,需提交证明其专利代理权的文件;如果该申请件是一个集体商标的注册申请,需提交该集体商标的章程;与该申请提交相关的标志之照片或照片复制品。

  (6)申请所需哪些文件由专利局决定。

  (四)企业报税

  1、报税时间

  一般按照季度申报或年报,季度报在下个月的20日进行申报。年报在下一年的3-4月份。

  2、报税渠道

  企业自行向所属税务机关申报。

  如果企业有自己的会计,可以由会计报税;如果没有,并且企业是通过会计事务所代理记账的,可以通过会计事务所报税。

  3、报税手续

  【报税手续】

  (1)外国法人的利润税每年由其常设代表处所在地的纳税人直接计算,并自规定提交报税单之日起10日内缴纳。

  (2)在白俄罗斯从事经营的外国法人,应在下一个决算年度的4月15日之前,向税务部门提交经营情况报表以及按财政部规定格式填好的收入申报单。在一个日历年结束之前停止经营时,上述文件应在停止经营之日起一个月内提交。

  在白俄罗斯从事经营的外国法人的收入申报单,应由实行经济核算制的审计机构每年进行审核,审核费用自付。企业报税需要办理的手续和提交的材料取决于所报的税种。

  (五)工作签证办理

  1、主管部门

  工作许可在白俄罗斯内务部申请办理。

  2、工作许可制度

  一般来说,无长期居住许可证的外国人,只能在获得从事劳务的特殊许可并签订劳动合同后才可在白俄境内工作。

  在与未获得白俄长期居住许可证的外国人签订的劳动合同中必须包含明确终止、修改、延长劳动合同的条件及程序,迁移至白俄罗斯的条件,以及饮食起居及医疗服务等。应以俄语和(或)白俄罗斯语通过书面形式签订劳动合同,并以外国人的母语或其能懂的语言通过书面形式签订劳动合同。与外国人所签订的劳动合同期限不得超过专项许可的有效期限。由白俄罗斯内务机关下属公民与移民局按照法定程序,依据雇主的申请,向外国人签发为期一年的专项许可。

  【无需许可的条件】符合以下条件时,外国人无需获得可在白俄境内从事劳务活动的专项许可:

  (1)具有可在白俄罗斯境内长期居住的许可证;

  (2)按白俄罗斯共和国国际合同所规定的其他程序进行劳动安置(如俄罗斯公民,外国劳动力吸纳及使用调节程序就不适用于俄罗斯公民);

  (3)外国人为就职于外资商业组织(以白俄罗斯法人形式进行登记的外资商业组织)的创立人或领导;

  (4)当其在外国公司驻白俄罗斯共和国境内代表处工作时。

  五、营商环境

  白俄罗斯在世界银行2016年营商环境报告的189个国家中排44位,比2015有所上升。

  (一)税收体系

  1、税种较多,制度复杂

  白俄罗斯税种按税收主体分为国家税和地方税两种。根据白俄罗斯税法,白俄实行属人税制,对于白俄公民和拥有永久居住权的人追缴所得税,对于在一年中在白俄境内停留超过183天的外国人也实行全球所得征税,但可以通过提供在所在国完税证明来抵扣相应的税款;对于停留少于183天的外国人则征收其在白俄期间所获得收入的个人所得税。根据世界银行公布的2016年营商环境指数中的缴纳税款这一分项指标,白俄在189个国家中排名63位,属中等水平。

  2、与俄罗斯、哈萨克斯坦税收框架高度统一

  作为欧亚经济联盟成员国,白俄罗斯与俄罗斯和哈萨克斯坦三国关税同盟税收框架已实现高度统一,具体表现在:关税同盟及统一经济空间成员国的税收体系设定为征收直接税和间接税;税务部门在税制基础、计征方法和纳税程序、税收优惠及免除纳税、对纳税人的监督体系等方面均已达成高度一致;成员国有效税收体系即税法和税收行政已基本实现统一。

  3、对外国企业实行税收优惠

  根据白俄罗斯有关法律规定,外资企业与本国企业在税收方面享受同等待遇,但在利润税方面有一定优惠。除贸易型外资企业,占30%以上外资的合资企业以及独资企业三年内免征利润税,若该企业产品为本国急需重要产品,则在上述三年优惠期后再减半征收三年。

指标

白俄罗斯

欧洲及中亚地区

经合组织

纳税(次)

7.0

19.2

11.1

时间(小时)

176

232.7

176.6

利润税(占利润百分比)

11.7

10.8

14.9

表5-1白俄罗斯税收体系

  数据来源:世界银行

  (二)投资便利性

  1、保护投资人权利

  白俄罗斯通过国家法律以及双边与多边协定等保护投资人权利,投资者可与国家缔结投资协议。白俄通过了《多边投资担保机构公约》(MIGA)修正案。该修正案有助于白俄投资水平与国际水平接轨,为外国投资者在白俄投资提供便利条件,确保白俄履行其公约义务。

  2、实施外汇管制,限制外汇流出

  白俄罗斯卢布与多种外币挂钩,可自由兑换。外国投资者可以不受限制地将其投资所得以自由货币形式汇往国外。2014年下半年以来,由于外汇储备急剧减少,货币持续贬值,为限制外汇流出,保持本币汇率稳定,平衡外汇市场,抑制投机行为,白俄国家银行采取了一系列外汇管制措施,包括将在白俄注册的企业外汇收入卖给国家的比例由30%提高到50%,此后于2015年2月将该比例下降至40%。

  (三)基础设施建设

  1、地理位置重要,交通设施完备

  白俄罗斯位于欧亚之间,地理位置优越,有欧亚铁路、公路、输油输气管道、通讯系统、水路和航空交通交集,铁路总长5600公里,其中电气化铁路约900公里。公路总长6.6万公里。白俄还是两个跨欧洲交通走廊的交互点,每年约有1亿吨欧洲货物在白俄罗斯共和国国境,其中90%为俄罗斯与欧盟之间的往返货物。白俄罗斯主要国际机场是明斯克国家机场。石油运输管道约3000公里,天然气运输管道约7400公里,石油产品运输管道约1100公里。

  2、公路

  白俄罗斯公路网全长10.1万公里,其中刚性路面8.69万公里,占公路总长度的86%,刚性路面公路密度为42公里/百平方公里。2014年公路货运量1.96亿吨,同比增长1.9%;公路货物周转量267亿吨公里,同比增长4.4%;公路客运量13亿人次,同比减少8.2%,占客运总量的58.1%。

  白俄罗斯境内有5条欧洲国际公路,全长1841公里。其中有两条最为重要,一条为E30公路(欧洲2号交通走廊,白俄罗斯境内称为阳公路),连接爱尔兰、英国、荷兰、德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯等七个国家,途径科克、沃特福德、纽波特、伦敦、海牙、汉诺威、柏林、希维博津、华沙、布列斯特、明斯克、奥尔沙、莫斯科、下诺夫哥罗德、车里雅宾斯克、鄂木斯克等重要城市;另一条为E95公路(欧洲9号交通走廊,白俄罗斯境内称为M8公路),连接芬兰、俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、保加利亚、希腊等九个国家,途径赫尔辛基、圣彼得堡、普斯科夫、维尔纽斯、维捷布斯克、莫吉廖夫、戈梅利、基辅、敖德萨、基希讷乌、布加勒斯特、普罗夫迪夫、亚里山德鲁波利斯、萨罗尼加、雅典等重要城市。根据白俄罗斯政府第555号决议,为优化和提高白俄罗斯公路管理效率,白俄罗斯公路控股公司于2013年7月2日正式成立。白俄罗斯公路运输公司、公路技术公司、公路建设工业公司、公路建设公司3局等9家股份公司的股份将转移至国有单一制企业“白俄罗斯公路”,明斯克中央公路公司、布列斯特公路公司、维捷布斯克公路公司、戈梅利公路公司、格罗德语公路公司、莫吉廖夫公路公司等12家国有企业也将并入该公司。

  3、铁路

  白俄罗斯铁路总长5490公里,其中1013公里为电气化铁路,铁路网密度为2.6公里/百平方公里。2014年铁路货运量1.41亿吨,占货运总量的30%,铁路货物周转量449.8亿吨公里,同比增长2.7%;铁路客运量9160万人,同比减少7.9%,占客运总量的4.1%。

  白俄罗斯铁路担负着与亚太地区国家铁路运输机构的联运工作。布列斯特-明斯克-奥尔沙-俄罗斯边境的双轨电气化铁路全长612公里,货车运行速度达90公里/小时,客车运行速度达160公里/小时。

  布列斯特-乌兰巴托-中国呼和浩特之间有定期的集装箱列车“蒙古维克多”号运营。白俄罗斯铁路总公司2012年总投资额超过7.3亿美元,近几年白俄罗斯致力于进行铁路电气化改造。奥西波维奇-日洛宾-戈梅利段铁路电气化改造工作在中国公司参与下取得了积极进展,一期奥西波维奇-日洛宾107公里铁路既有线已于2013年9月开通,二期日洛宾-戈梅利86公里铁路既有线已于2014年4月正式开工。

  4、空运

  白俄罗斯有7个国际机场:明斯克国家机场、明斯克1号机场、戈梅利机场、格罗德诺机场、布列斯特机场、莫吉廖夫机场和维捷布斯克机场。这些机场不仅担负着国内航线的运输,还有飞往各国的国际定期航班以及包机旅客航班。明斯克国际机场可起降任何型号的飞机。

  航空公司主要有3家:白俄罗斯航空、戈梅利航空以及航空运输出口航空公司。其中前两家企业主要从事客运航空运输,后者在货运航空运输市场上占有主导地位。

  5、水运

  内河水运网长约2000公里,通过10个河港将旅客和货物运到沿河各居民点和货物加工点。这10个河港位于普里皮亚季河、第聂伯河、索日河、别列津纳何、涅曼河、西德维纳河流域。欧洲水系中的水路布格河-第聂伯布格运河-普里皮亚季河-第聂伯河-黑海出海口水系流经白俄罗斯,白俄罗斯沿着这条水路交通干线出口钾肥。戈梅利、博布鲁伊斯克和莫济里的河港都有铁路专用线并且适合对需要联运的货物进行整理。港口装备有高效的龙门起重船和快速编组船舶的机械化货运线。2014年内河货运量375.8万吨,同比减少16.2%;内河货物周转量4940万吨公里,同比减少41%;内河客运量30万人次,同比减少3.5%,占客运总量的0.013%。白俄罗斯为内陆国家,没有出海口,白俄罗斯出口到独联体以外国家的货物主要通过立陶宛的克莱佩达港运输。

  (四)行政效率

  政府办事效率有所下降

  白俄罗斯与其他独联体国家类似,存在办事效率低、官员腐败、行政命令不明确等问题。近年来,政府为改善投资环境,发展经济,积极推行改革,消除腐败,提高效率,行政效率有了一定提高。以世界银行2016年营商环境指数中的开办企业为例来考察白俄罗斯政府的办公效率,白俄罗斯在189个国家中排名从第40位上升至第12位,在独联体国家中处于中等水平。这一指标反应的是企业家要开办并正式运营一个工业或商业企业时,完成官方正式要求或实践中通常要求的所有手续所需的时间和费用以及最低实缴资本。

指标

白俄罗斯

欧洲及中亚地区

经合组织

程序(个)

3

4.7

4.7

时间(天)

3

10.0

8.3

成本(占人均国民收入百分比)

0.9

4.8

3.2

实缴资本下限(占人均国民收入百分比)

0.0

3.8

9.6

表5-1白俄罗斯的行政效率

  数据来源:世界银行2016年营商环境报告

  (五)法律体系

  白俄罗斯法律体系较为健全,外贸和投资活动由白俄总统令、对外贸易法、投资法、税法以及其他法律进行管理。同时,白俄作为欧亚经济联盟成员,应遵守和执行欧亚经济委员会的有关法律法规,如海关管理、对产品的认证、检验检疫、技术标准等。近几年,随着股份制和私有化改造步伐的加快,白俄政府希望有更多的外国投资者来白俄投资,以促进经济发展。为此,白俄政府对原来的投资法典进行了修改,进一步改善投资环境。针对经济特区出台许多税收优惠、海关优惠及其其他一系列优惠政策。

  1、法律体系变动较小

  白俄罗斯法律体系以大陆法系为模型,法制建设相对完善。白俄罗斯宪法明确保护公民权利与自由,保护个人财产私有权。白俄政府集权严重,司法部分缺乏独立性,最高法院法官由总统任命。此外,法律条款众多且繁琐,执法部门实施的规范性不强,法治监管混乱,常常政出多门。

  2、执法成本较低

  以世界银行2016年营商环境指数中的合同执行来衡量白俄罗斯的执法成本,这一指标通过追踪一起支付争议案件,根据从原告向法院提交诉讼到最终获得赔付所花费的时间、费用和步骤来分析合同执行的各项成本。白俄罗斯在189个国家中排名第29位,各项指标均低于欧洲和中亚地区平均水平,执法成本较低。

指标

白俄罗斯

欧洲及中亚地区

经合组织

时间(天)

275

480.7

538.3

成本(占标的额百分比)

23.4

26.2

21.1

程序(个)

9

10.5

11.0

表5-2白俄罗斯的执法成本

  数据来源:世界银行2016年营商环境报告

  3、退出成本保持稳定

  以世界银行2016年营商环境指数中的办理破产来衡量在白俄罗斯投资的退出成本。办理破产这一指标估算了破产程序的时间和成本,归纳了破产法规中存在的程序障碍。白俄罗斯在189个国家中排名69位,较上年下降1位,反映出在白俄罗斯投资的退出成本基本保持稳定。

指标

白俄罗斯

欧洲及中亚地区

经合组织

时间(年)

3.0

2.3

1.7

成本(资产价值的百分比)

22.0

13.2

9.0

回收率(每美元美分数)

37.6

38.3

72.3

结果(0为零散销售,1为持续经营)

1

0

1

表5-3白俄罗斯的退出成本

  数据来源:世界银行2016年营商环境报告

  六、风险分析

  从政治风险、安全风险、经济风险、法规障碍等多方面来看,2015年白俄罗斯政局相对稳定,总统卢卡申科地位较为稳固,但仍需努力维护国内稳定;宏观经济增速放缓,经济前景难言乐观,通货膨胀水平相对较高;营商环境有所改善,但腐败程度较高;法律制度健全,法律体系相对平稳。短期来看,白俄罗斯国家风险相对稳定,长期来看需要通过外部援助以及调节国际收支平衡来避免经济下滑。

图6-1白俄罗斯国家风险(2014年3月-2016年9月)

  数据来源:EIU

  说明:国家风险评分为1-100,风险越高,得分越高。白俄罗斯的国家风险为高,表明企业所处的政治和经营环境对企业构成持续和严重挑战。例如:国家行为体造成相当高的单面废弃或重新协商合同风险;政治动荡危及国家性质的根本改变;政府政策反复无常或危害企业;各级官僚体系腐败盛行;或者法规繁琐且实施时任意多变。

  (一)政治风险

  白俄政局总体稳定,“强总统,小政府,弱议会”的权利构架继续保持。白俄罗斯高层官员对华友好。白俄罗斯社会稳定,社会治安总体状况良好。各民族和睦相处,境内不存在反政府武装,反对派力量弱小、分散,无法对现政权形成威胁。

  1、政局相对稳定

  白俄社会稳定,人民性格温和,满足现状,生活、医疗、教育等都有保障,福利水平较高,社会治安状况总体良好。白俄实行民族平等政策,国内民族矛盾较少,各民族和睦相处。白俄罗斯境内不存在反政府武装,2015年境内未发生恐怖袭击事件。

  2、仍存在政治动摇风险

  白俄罗斯“颜色革命”的风险仍然较大,不排除内外反对派联手动摇其政治体制。白俄外交目标是最大限度地维护白俄的地缘政治、地缘经济和地缘战略利益以及奉行中立国和无核化国家立场,其主要外部政治与经济空间为俄白联盟、欧亚联盟和独联体。

  白俄罗斯的愿望是善良的,但是在整个世界格局中,白俄所依赖的俄罗斯主导的欧亚联盟与西方地缘战略利益是高度冲突的。在独联体地区,从白俄、乌克兰、高加索、里海直到中亚地区,在这个弧形地带,美俄欧的地缘竞争已非常激烈。美国地缘战略学家索尔·科恩将白俄罗斯称为俄罗斯“对抗北约的关键战略缓冲区”。白俄的特殊地缘、资源地位,使之与俄罗斯、哈萨克斯坦以及哈白间高度一体化的联盟构成了欧亚的“大陆心脏”。

  白俄地处北约的东部边界,全面靠向俄罗斯,成为急于挤压俄罗斯战略空间的美国的眼中钉。所以美国非常重视白俄罗斯的“颜色革命”,力图改变卢卡申科政权,将北约安全防区进一步东移到俄罗斯边界。对于俄罗斯而言,白俄是其战略底线,它构成了分隔俄罗斯与北约-欧盟战略屏障的一部分,在欧洲方向选择白俄来弥补因失去乌克兰的地缘政治损失至关重要。对欧盟来说,白俄在欧盟东扩过程中选择了俄罗斯作为合作伙伴,这更加深了欧盟对白俄的敌视。在这种情况下,白俄虽然成功抵御了第一波“颜色革命”的冲击,但由于外部势力的影响,发生“颜色革命”的风险仍然较大。

  3、乌克兰危机的外溢及其对白俄输入性政治危机产生的潜在风险

  苏联的解体导致白俄地缘政治环境发生巨大变化,但与俄罗斯不同的是,白俄作为一个地区小国,地缘政治影响力较小,周边的俄罗斯、波兰和乌克兰都存在着向其传输危机的风险,输送政治风险,特别是难民流动、武器失控面临进一步恶化的风险,乌白贸易也遭受巨大打击。乌克兰危机迟迟不能解决以及俄乌的对抗,可能导致波兰和白俄接近。白俄罗斯曾经一度想将乌克兰拉入欧亚联盟以制约“大俄罗斯主义”的隐患,但2013-2015年的乌克兰危机使这一愿望落空。在这种情况下,波兰可能利用自身的地缘优势、转轨国家“优等生”的身份,积极支持白俄摆脱俄罗斯的控制,促进其向西方靠拢,对白俄内部的反对派加以支持。这些行动都对白俄的政治稳定和走向发生着微妙的影响。在不久的将来,可以预测白俄也将和2013年的乌克兰一样,对自己“是一个”以及“成为什么样”欧洲国家的身份定位发生疑惑和动摇。

  (二)社会安全风险

  白俄罗斯的安全风险为低,安全条件总体有利,偶尔或者低水平的挑战不会对企业造成重大妨碍。比如:当局能保证充分的安全;有组织犯罪仅对企业造成最低限度的影响;抗议活动很少升级为有威胁或实际的暴力;罕见到大规模的恐怖主义袭击可能对人员或资产造成间接威胁;或者低水平的袭击不以企业为目标,而且目标并非造成伤亡。

  1、社会治安状况有所好转

  白俄罗斯民族风俗习惯与俄罗斯其他东斯拉夫民族相似。整体上看,白俄民众欢迎外资参与经济建设,但由于双方在文化、习惯、工作程序等方面的不同,中白企业在工程建设中需要经历较长时间相互了解、理解和磨合过程。当地居民对中国人较和善,很少有发生冲突的事件。

  2、需要留意自身财务安全

  白俄罗斯治安堪称尚佳,惟仍需随时留意自身安全,大众运输系统及住宿旅馆时有盗窃及扒窃案件,另搭乘前往华沙及莫斯科夜行卧铺火車尤其应留意随身财务及安全。

  3、发生恐怖事件很少,但仍应注意

  白俄罗斯首都明斯克2011年4月11日下午17时56分在“十月” (Oktyabrskaya)地铁站发生威力强大爆炸事件,造成12人死亡,149人受伤。2016年3月布鲁塞尔恐怖袭击的3名嫌疑犯拥有白俄罗斯国籍。虽然白俄恐怖袭击事件很少,但是赴白俄人员仍需注意人身安全。

  (三)经济风险

  1、宏观经济情况难言乐观

  俄罗斯是白俄罗斯最大的贸易和投资伙伴,白俄经济发展与俄国内经济状况密切相关,由于俄卢布贬值使俄企业购买力下降,俄不时地实行严厉的贸易限制政策,导致白俄对俄出口显著下降,产品库存增加,企业相互拖欠现象严重,大量出口到俄、哈等国的货物拿不到回款,已有数百家企业出现了拖欠员工工资的现象。另外,俄对白俄投资和信贷规模亦有所下降,再加上白俄固定资产投资减少,外债压力较大等原因,导致2015年白俄经济陷于危机状态。此外,白俄汇率出现短期大幅波动,通胀率居高不下。

  2、融资条件困难,严格的外汇管制

  在白俄获得贷款不易,而且利率较高,白卢布贷款利率达30-40%。对外国企业和中小企业贷款条件尤其严格。白俄实行较为严格的外汇管制,对白俄进出口商支付活动有明确的期限要求,支付后货物不能到货将面临较为严重的处罚;在出口贸易中通常要求预付款方式交易,这种措施给其他国家进口商带来很大的风险。不排除今后金融和外汇市场再次出现震荡,白俄政府和央行再次采取外汇管控等措施。

  3、汇率出现大幅波动,通胀率高居不下

  2015年白卢布对美元平均汇率为15926,同比下跌55.8%,政府被迫采取征收汇税等临时措施,控制外汇需求,稳定白卢布币值。2015年白俄全年通胀率为13.53%。一直以来,白卢布不断贬值对中国企业造成一定经济损失。此外,白方返还中国企业的增值税办理周期长,大概需要三个月时间,因白卢布贬值,实际拿到手的返还增值税已大打折扣。

  4、欧亚经济一体化的深入对白俄经济产生些许负面影响

  因制定对外贸易、税收等政策的部分主权让渡给了欧亚经济委员会,白俄制订经济和贸易政策的自主权将收到一定限制;成员国间降级相互依存提高后,一个国家内部经济出现问题更加容易传导并影响到白俄;白俄市场化水平较低,一些相对落后的企业、领域和地区的发展会面临来自联盟其他成员国的竞争,从而有可能进一步削弱白俄个别经济实体或部门;外资的进入可能会加剧白俄企业与国外资本间的竞争,使白俄企业出于不利地位;白俄实行“低收入和高福利”政策,价格水平相对其他成员国较低,随着欧亚经济一体化的深入,可能引起白俄食品、居住、通信服务、能源、交通等价格上涨,也会导致白俄人才流失等问题。

  (四)法律政策障碍

  1、法律体系较健全,但缺乏稳定性与透明度

  白俄罗斯法律体系较为健全,外贸和投资活动由白俄罗斯总统令、对外贸易法、投资法、税法及其它法律进行管理。但白法律法规不够稳定、不够透明、政策变化较快,经常改变发放许可证的程序、海关通关规则以及会计规则等。自由经济区外企业税收较高,有关管理部门对企业正常经营干扰较多。目前尚没有《经营法》,各种与经营有关事务均以总统令形式发布。办理注册和申领经营许可要等待很长时间。

  2、白俄的财会政策不同于中国财务准则和国际会计准则配比原则

  外资企业如在白发生法律纠纷,特别是行政诉讼时较难得到法院公正判决,且司法审理、裁决等程序繁琐,司法救济不及时,耗费大量人力、物力、财力及时间成本。法律监督制度不健全,有法可依、执法不严、违法不究。

  白俄财会政策不符合现代企业发展要求。根据当地政策规定,企业性质不同,成本结转方式不同。例如,生产性企业,所有支出(包括期间费用)必须全都结转至产品成本中。此种成本结转方式,造成当期发生费用,不能由当期销售承担,不同于中国财务准则和国际会计准则配比原则。这种转结造成盈亏在平衡点以下,多销售多亏损,少销售少亏损,从短期目标看,销售部门不会努力销售,最终造成大量成品库存。另外,不允许企业亏损销售政策规定,也是忽视市场情况,忽视企业发展周期而单方面做出的政策性规定。

  3、准入壁垒

  《白俄罗斯投资法》规定,未经白俄国家反垄断机关的认可,不允许向在商品市场上占据主体地位的法人的产业投资,也不允许向白俄国家法律禁止的活动投资。此外,投资法还明确指出,为了维护国家安全(包括保护环境和历史文化珍品)、维护社会秩序、进行道德保护、保护人们身体健康和其他人的权利和自由,可根据白俄的法律制定有关投资限制的规定。比如,没有总统的特令,不允许外国投资者投资国防和国家安全领域;禁止外国投资者生产和销售白俄卫生部清单上所列的麻醉型、剧毒型物质等等。可见,白俄规定的限制外国投资者的领域比较宽泛,仅以“维护国家安全”的名义就可涵盖许多领域。

  4、严格限制外籍劳工数量

  由于国内市场变化,白俄外籍劳务市场出现新的需求迹象,建筑等部分公众技术人员短缺,市场对外开放,但白俄对外籍劳工数量有严格的控制,外籍劳工只能从事与其拥有资质相符的工作。

  一般而言,无长期居住许可证的外国人,只能在获得从事劳务的特殊许可并签订劳动合同后才可在白俄境内工作。外国人在白俄工作要通过白俄当地公司办理,该公司要在白俄内务部申请并获得吸收外国公民到白俄工作许可证,该许可证规定期限和人数。

  5、外国公司承包当地工程有严格规定

  在白俄从事建筑领域活动的承包商及其工程师应具备相关资质(技能认证),取得资质后方可组建当地公司,任命法人、总会计师和总工程师。

  施工前需要先办理施工许可,施工图纸的审核会涉及到一系列的国家机构,需要一定的时间办理。根据中国企业经验,做一个普通楼顶机站图纸设计的审核需要至少3个月;而后是价格审计,由于涉及到交税,对价格审计控制的非常严格,且受国家指导价影响。进入施工阶段,监理环节是不可或缺的,完工报告和工程验收等与中国区别不大。但总体上行政手续复杂,如在当地办理居留、注册组织、租赁及其他事务等手续均过于复杂,灵活性差,大大增加了外国公司在当地开展工作的成本。

  (五)其他风险

  1、标准规范与中国差异较大

  白俄罗斯某些领域的技术规范仍遵循前苏联时期的标准,现代化设备若按照原有规定安装后将降低设备应有的自动化水平。在白俄罗斯工程项目需要进行设计转化,增加工程成本和时间。在白工程建设项目需要由建设审查委员会进行方案和价格的审核,时间长,且遵循的标准和价格与实际有一定差距。制造型企业定价机制还不完全取决于市场定价模式。因此,需事先做好相关技术规范和标准的沟通和明确,在合同中对相关技术条款做出具体化的规定。此外,白企业内部受现有法律制约,人员岗位过多造成企业经济成本增加。

  2、当地的认证体系同国际不接轨

  设备安装资质需要在白俄单独办理,办理手续繁杂,特别是涉及到特种设备的安装,需要当地政府部门派员赴中国安装公司考察鉴定后,由中国安装公司人员派人到白俄培训机构学习考试,合格后方可办理安装资质;白俄当地设备安装公司实力较差,安装水平不能满足需求。

  3、白俄计划经济色彩仍十分浓厚

  白俄处于从计划经济向市场经济的转轨过程中,计划经济色彩仍十分浓厚。经济、投资政策及市场法规上有待完善,并处于不断变更之中。中国企业在投资过程中会遇到种种不适与困难,甚至遭遇风险。白俄往往在初期阶段承诺较优惠条件,但在后期办理具体事项时,又会遇到法律法规方面的限制。因此,在白俄投资、开拓市场,既要有灵活的经营头脑,又要有一定防范风险的意识。

  4、企业合作受行政决策影响较深

  白俄企业一般为国有企业,并没有完全的经营自主化,两国企业间的合作受行政决策影响较深。在大的投资和贷款项目上中国企业实际面对的是白俄政府部门。在实施项目过程中有对当地成分比例要求如分包商、当地材料等硬性要求,指定项目实施合作方和材料供应商等,使中资企业在项目实施过程中出于弱势地位。

  5、白俄审批审核流程过多

  多部门重复审核,审核周期长,效率低,严重影响工程进度。

  6、市场化不成熟

  设备和材料采购手续繁杂,供应量不足,严重制约工程进度。

  七、中国与白俄罗斯

  白俄罗斯是中国在独联体地区重要的经贸合作伙伴,双方政治互信高,经济互补性强,合作潜力巨大。中国是白俄罗斯第三大贸易伙伴,仅次于俄罗斯和乌克兰,也是白俄在亚洲最大的贸易伙伴。此外,中国成为白第二大进口来源国,占白进口总额的7.9%,仅次于俄罗斯。

  中白建交24年来,两国关系始终保持健康稳定发展。2016年国庆节前夕,白俄罗斯总统卢卡申科对中国进行国事访问,两国元首决定建立相互信任、合作共赢的中白全面战略伙伴关系,发展双方全天候友谊,携手打造利益共同体和命运共同体。

表7-1中白双边经贸

  数据来源:白俄罗斯国家统计局

  (一)双边经贸关系

  1、中国企业在白俄投资规模不断扩大

  除利用金融机构的信贷资金在白俄建设项目外,近年来中国企业对白俄投资快速增长。据中国商务部统计,2014年全年中国对白俄罗斯直接投资流量6372万美元。截至2014年末,中国对白俄罗斯直接投资存量2.58亿美元。中国企业在白主要投资项目有:家电组装项目、五星级酒店和住宅小区投资建设项目、汽车组装项目等。此外,中资企业在矿山和重型车辆、纺织、农业、轻工等领域也有投资合作。目前在白投资项目有:农业机械生产项目、拖拉机组装项目、特种车辆生产项目、矿用自卸车组装项目等。2010-2014年中国对白直接投资累计1.62亿美元。

  2、经济技术合作项目数量不断增加

  中白两国在经济技术领域合作飞速发展,合作规模迅速扩大,合作项目数量不断增加。项目涉及工业园区、农业、电力、新能源、建材、通信、交通和工业基础设施、造纸、化工、家电制造、航天航空、智能物流、汽车组装、酒店及房地产开发等诸多领域。

  3、承包劳务关系

  据中国商务部统计,2014年中国企业在白俄罗斯新签承包工程合同22份,新签合同额2.10亿美元,完成营业额10.75亿美元;当年派出各类劳务人员1946人,年末在白俄罗斯劳务人员1772人。新签大型工程承包项目包括中国机械工业第一建设有限公司承建白俄罗斯纸浆盐水浆项目,华为技术有限公司承建白俄罗斯电信项目,中国机械设备工程股份有限公司承建白俄罗斯格罗德诺市年处理12万吨固体废弃物机械分选建设项目等。

  目前,在白俄罗斯有近20家中资企业从事工程承包项目。截至2014年底,中国企业累计在白签署对外承包工程合同额65.4亿美元,累计完成营业额47.1亿美元。日前,利用中国贷款实施的3个水泥厂生产线项目、铁路电气化改造一期项日、公路升级改造第一路段项目顺利竣工,4个热电站改造项目已实施完毕;首批12台大功率电力机车全部交付并新签18台机车供货合同;水电站、年产40万吨纸浆厂、20万吨白卡纸厂、铁路电气化改造二期和公路改造第二路段项目、330千伏输变电项目已启动实施。这些大项目的实施带动一批国内有实力的企业走入白俄罗斯市场,增进了两国间经济联系,促进了白俄罗斯经济发展和产业转型。

  4、中国企业积极参与白俄国企股份制改造和私有化进程

  2011年白俄经济出现困难后,白俄政府缩减规模,减少对外借贷,对其国有企业进行私有化和股份制改造,以期吸引外国直接投资。2014年12月,白俄经济部向中国国资委提出拟吸引中国企业投资入股约17家白俄国有企业,包括机械制造、建筑材料、化工、制药等具备较高出口潜能的工业企业。中国企业开始积极探讨参与白俄私有化进程,开展对白俄直接投资的可能性。中国进出口银行、国机集团等分别与白俄经济部签署了关于私有化领域的合作协约。中国一些企业对参股白医药、高新技术和机械装备等领域感兴趣,已开始探讨通过并购等方式开始在白投资。

  (二)中国园区建设

  中白工业园“大石头”工业园区

  【基本情况】    

  中白工业园是中国在海外参与建设的最大工业园区,是推进“丝绸之路经济带”建设的标志性工程,得到了两国元首的高度重视和亲自推动。

  “大石头”要成为真正的生态城,重点放在高科技和有竞争力及高出口潜力的创新产品生产。“大石头”主要产业是:机器工业、医药设备和材料;生物技术、制药、精细化工、电子和电子技术;新材料、光纤以及其他产业。

  它具有特殊的法律地位,保证提供良好的营商环境。园区规划面积91.5平方公里,基础设施总投资额近60亿美元,分三期滚动开发。

  第一批注册入驻工业园的是像华为和中兴这样的大公司,它们已在2015年开始项目建设:中兴公司生产4G手机,华为公司专注创新科技工程和软件推广。目前,已启动的任务能达到的目标当中有一点是肯定无疑的:建设“大石头”工业园区的直接投资将高达55亿美元,在20到30年间大约能创造60万个工作岗位,白俄罗斯每年出口额将达到300亿到500亿美元。

  工业园的在执行这些庞大项目过程中,有关方面也许借鉴了中新苏州工业园区的经验。这是中国和另一个国家—新加坡在中国建设的一个独特的技术园区。“大石头”园区法律基础很大程度上和苏州工业园类似。现在有关工业园开发、创造就业岗位等等的想法正在考虑当中。

  【主要挑战】

  实施这一合作项目的一个最主要的挑战是如何将欧亚一体化与丝绸之路经济带工程结合起来。一些专家就工业园发展提出了如下约束因素:

  (1)在“大石头”工业园不要出现与国家工业集团重合的企业,只要高科技企业;

  (2)在做生产规划时,有必要考虑俄罗斯利益,因为它仍然是明斯克的主要战略伙伴;

  (3)中国在白俄罗斯境内的活动应该主要面向欧盟市场;

  (4)双方的合作还有一个方面要注意——生态保护。建议要特别注意技术规则的制定,认真管控生产过程。

  (三)中国投资项目

  1、重点投资企业情况表

中国投资主体名称

境外企业(机构)名称

经营范围

投资金额

当地注册

日期

国机集团、招商局集团等

中白工业园区开发股份有限公司

建设中白工业园

国机集团2800万美元;招商局集团1750万美元;中工国际1200万美元;哈投集团200万元

2012年8月

吉利控股集团

吉利(白俄罗斯)汽车有限公司

汽车组装

2.9亿美元

2011年12月

北京住总集团

北京住总集团明斯克房地产开发有限公司

开发“天鹅”住宅小区

3亿美元

2010年8月

中国三江航天工业集团

瓦利特三江合资有限公司

生产大功率液力自动变速器

1110万美元

2010年3月

北京住总集团

北京住总集团驻白俄罗斯代表处

建设“北京饭店”国际五星级商务酒店

9000万美元

2010年12月

美的集团

美的-地平线合资公司

组装微波炉

599万美元

2007年10月

江苏伟达国际贸易有限公司

“安托波利”无纺布厂

生产中空棉和无纺布

240年美元

2013年1月

中信建设有限责任公司

中白工程设计合资公司

从事工程设计、咨询、转化服务、以及工程总承包

25.5万美元

2014年6月

  2、重点工程承包情况表

项目名称

建设地点

业主单位

建设单位

建设内容及规模

估算

总投资

进展情况

中白工业园项目

白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区,明斯克市25公里

工业园合资开发公司,目前中白双方分别占60%和40%的股份,注册资本金达7000万美元。

一期起步区基础设施建设总包商为中工国际工程股份有限公司。

园区总面积为91.5平方公里,工期30年,分三期建设,一期开发8.5平方公里,包括工业区、物流和仓储区,住宅区和公园区。

近60亿美元

园区总体规模已于2013年6月通过白政府审批,2014年3月,斯莫列维奇区政府批准通过园区一期8.5平方公里控制性详细规划。园区可行性研究报告于2014年8月通过白政府审批。目前,一期起步区基础设施建设已经启动。

纸浆厂建设项目

白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克市

白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸业股份有限公司

中工国际工程股份有限公司

EPC方式承建年产40万吨漂白硫酸盐浆生产线

8.04亿美元

2013年2月项目开工建设,正在进行生产线设备安装。工期42个月。

M5公路改造项目

白俄罗斯

白俄罗斯交通部

中国路桥工程有限责任公司

为M5公路(明斯克-戈梅利)升级改造项目第二路段;博布鲁伊斯克-日洛宾,全长77.7公里。

3.39亿美元

2014年12月,白方签署免除该项目增值税的总统令修正案和配套资金支付令。2015年1月项目启动实施。

维捷布斯克水电站建设项目

白俄罗斯维捷布斯克市

白俄罗斯维捷布斯克能源公司

中国电工设备总公司

建设4万千瓦水电站。

1.89亿美元

计划于2016年4台机组依次发点,2017年竣工并移交。

白卡纸生产线建设项目

白俄罗斯多布鲁什市

白俄罗斯壁纸公司

轩辕集团

技术改造白壁纸公司分厂多布鲁什劳动英雄造纸厂年产20万吨涂布白卡纸生产线。

3.5亿美元

所有设备采购基本完成,已于2013年7月开工建设。

铁路电气化改造项目

白俄罗斯

白俄罗斯铁路总局

中国电气进出口总公司

对日洛宾-戈梅利86公里铁路既有线进行电气化改造署二期项目贷款协议。

9500万美元

项目已于2014年4月正式开工,目前正在进行土建施工工作。

白核电输出线路及电力联网项目

白俄罗斯

白俄罗斯格罗德诺州能源公司

华北电力设计院工程有限公司

新建1040公里330KV线路,改造现有330KV线路648公里、1100KV线路648公里、35KV线路24公里,新建1个330KV变电站,改造扩建4个现有330KV变电站等。项目分别23个综合启动子项,遍布白国土面积的50%以上。

3.41亿美元

2014年3月,项目举行开工仪式。4月,白颁布该项目的总统令。11月,项目第一子项“卢克木里国家地方电站-鲍里索夫330KV线路改造工程”按期一次带电成功并顺利移交业主,实现了安全稳定运行。2015年将陆续开工建设7个子项。

白国家通讯卫星项目

白俄罗斯

白俄罗斯卫星股份有限公司

中国长城工业总公司

使用中方拥有的51.5°E轨位建造白通讯卫星

2.96亿美元

目前项目正处于建设前期。

  (四)重点项目点评

  案例1

  华北院与中国海外经济合作总公司联合分别于2007年10月和2009年2月中标明斯克2号热电站EPC合同和明斯克5号热电站一期改建燃气-蒸汽联合循环发电机组成套建设EPC合同。

  现状:中国承包商注重项目质量及施工水平,深受国内外大型工程公司的信任,并建立了良好的合作关系。

  白俄罗斯总理为明斯克2号热电站投运剪彩,对项目的各项指标给予很高的评价。

  相关注意事项:

  (1)工程承包企业首先应明确经营主体身份和关系,需了解和熟悉当地法律法规和专门的规定,明确各方责、权、利和各自责任界限,办理好各种资格认证、经营许可、居住、工作、签证手续等。应了解当地的市场与行情,包括劳动力价格、原材料和成本方面等,了解当地原材料采购渠道、途径、方式和作价规定,设备租赁情况,应避免想当然地按国内做法揣摩确定,仓促上马,陷入被动。

  (2)当地政府对外资、外企、外国劳工寄予厚望并给予高度关注,传媒也常常大篇幅连续报导,因此中国公司如在当地承包工程,一定要严格计算成本,投标价格合理,有调整空间,并注意遵纪守法,严把工程质量关,使工程经得起检验,成为信得过的项目。

  (3)越来越多的中国企业来到白俄罗斯市场参与竞争(白方也希望多家企业竞争一个项目),白方在招标时会选择最低价,但对工程设备质量、施工期限等各方面却希望是世界先进水平。

  (4)在工程设计方面,两国工程建设领域的标准和规范差异较大。中方设计院与白方在设计理念和深度方面明显不同,建议最好由双方设计院联合设计,既可节省时间,又可以避免许多不必要的麻烦。

  (5)由于双方在文化、习惯、工作程序等方面的不同,中白企业在工程建设中需要经历较长时间的相互了解、理解和磨合过程。

  (6)目前,中国企业在白俄罗斯总承包的工程均可以从中国引进劳务,但白方希望尽量把部分工作分包给当地企业执行,从2013年起建筑领域的项目需要由在白俄罗斯注册的企业实施。

  案例2

  中国电气进出口有限公司于2016年7月7日顺利完成白俄罗斯“戈梅利-日罗宾-博布鲁伊斯克-奥西波维奇”铁路段的电气化改造项目,这是中国企业在白俄罗斯完成的第一个铁路电气化项目。

  所在地情况:这一项目总造价1.7亿美元,全长193公里,设计最高时速每小时160公里。这一项目正式协议于2010年签署,所涉及的铁路段是连接波罗的海和黑海铁路干线的重要组成部分。

  在全长193公里的路段上,中白两国铁路建设者共同协作,新建了4座列车牵引变电站,铺设了约100公里长的外电供电线路,安装了9000多根接触网支柱和1000多组硬横梁。

  现状:这一项目使白俄罗斯首都明斯克到白第一大工业城市戈梅利之间350多公里的铁路线全线实现了电气化。列车比原来速度更快,乘坐也更加舒适,现在从明斯克到戈梅利的行程用时比原来可节约一个半小时,这为两座城市间人们出行带来方便。这一项目把白俄罗斯原来这段铁路的通行能力提高了20%,节约能耗35%,显著降低环境污染。

  (五)应对措施与建议

  1、扎实推进、落实已有项目

  双方应优先落实好已经签约的重点项目,并为实施这些项目提供必要的支持,包括人员往来签证、居留手续办理等。同时,我国企业应确实做好工程劳务派出的管理和服务工作,确保项目正常进行。

  2、积极探讨多种融资渠道,推动后续条件成熟项目的实施

  目前白方对我国期望值过高,要求中方提供融资规模过大。我方应鼓励白方广开融资渠道,探讨政府资金和商业贷款的结合使用。

  3、继续推动中白工业园项目建设,逐步扩大对白投资

  双方政府应加强相互协调和沟通,为工业园的建设和开发提供便利,并积极支持和协助工业园的招商工作,引进现代管理,吸引先迸制造业和现代服务业等国际知名品牌企业入驻园区。我国企业可依托这一先进技术发展平台,将有竞争力的高新产品投入欧亚经济联盟市场和欧洲市场,并依靠白俄罗斯区域优势提升中国企业在独联体市场和欧洲市场的影响力。

  4、适应海外标准,增强中资企业自身核心竞争力

  虽然适应国外标准对于中资企业来说短时间内很难,但中资企业如果一旦能够适应当地的规则和标准,必将会大大增强我方自身核心竞争力,增强我方企业在白市场上的占有率。

  5、促进规则管理

  促进白俄根据国际通行的贸易规则管理贸易,简化进出口商品认证、检验、报关手续,实行国际通用的贸易支付方式,保证双边贸易正常进行。

  6、我国企业应审时度势,积极探讨参与白俄私有化进程、开展对白直接投资的可能性

  加强、深化与白有技术优势的企业合作,探讨成立合资企业,促白方转让我国企业需要的技术。

  7、我国企业应重视白俄经济和金融潜在的风险

  加强对项目的效益、前景和风险评估,确保中白经贸合作健康、稳定发展。

  附录

  (一)节假日

白俄罗斯节假日

劳动和休息制度

每周5天工作制,周六、日休息。

主要节假日

新年(1月1日)

圣诞节(东正教,1月7日)

祖国保卫者和武装力量日(2月23日)

妇女节(3月8日)

宪法日(3月15日)

民族统一日(4月2日)

切尔诺贝利核事故纪念日(4月26日)

万灵节(东正教复活节后的第9天)

劳动节(5月1日)

卫国战争胜利纪念日(5月9日)

国旗、国徽日(5月的第二个周日)

卫国战争死难者纪念日(6月22日)

独立日(国庆节,7月3日)

仲夏节(7月6-7日)

十月革命纪念日(11月7日)

圣诞节(天主教,12月25日)

  (二)风俗

  1、白俄罗斯人性格豪迈,心地实在,通情达理,非常重视礼貌待客,有“女士优先”的良好传统,习惯在各种场合照顾优待妇女。

  2、忌讳数字“13”,认为是个“不吉利数”,会给人带来灾难。认为“7”是个吉祥的数字。

  3、认为使用左手是不礼貌的举止。

  4、白俄罗斯人对盐十分崇拜,认为盐能驱邪除灾,故又对“把盐碰撒”比较忌讳,认为是不祥的预兆。

  4、认为黄色蔷薇花是一种令人沮丧的花,忌讳以黄色的蔷薇花为赠礼,认为这是断绝友谊的象征。

  5、崇尚白色,认为白色纯真、洁净;也喜欢红色,认为红色象征着勇敢,并会给人以鼓舞。

  6、在白俄罗斯,习惯上主客双方都要发表长篇感言,谈论合作前景,为合作、友谊、家庭等祝福,如果只说简单的“干杯”“合作愉快”等会被认为是不礼貌的。

  7、一般午宴在13:00-15:00之间,晚宴在19:00点开始,持续2-3个小时。

  (三)实用信息汇总

中国驻白俄罗斯使领馆信息

文化处电话/传真

00375-17-2946667

科技处电话/传真

00375-17-2947759

教育处电话/传真

00375-17-3286396

礼宾处电话/传真

00375-17-2853683

商 务 处

电话/00375-17-2202925

传真/00375-17-2105841

办 公 室:00375-17-2849728

值班

电话/00375-17-2853682 传真/00375-17-2853681

邮件

chinaemb_by@mfa.gov.cn

白俄罗斯中资机构信息

华人商会及社团

名称

联系电话

白俄罗斯中资企业协会

00375-17-3664877

主要中资企业

名称

联系电话

中国海外经济合作总公司

00375-29-6026900

中国路桥工程有限责任公司

00375-44-5465602

中信建设有限责任公司

00375-29-5558777

中国精密机械进出口总公司

00375-44-4618539

北京住总集团

00375-29-8744708

中国机械设备工程股份有限公司

00375-44-5558216

中工国际工程股份有限公司

00375-29-2285166

中国电气进出口有限公司

00375-29-6338866

葛洲坝集团国际工程有限公司

00375-44-4718731

白俄罗斯华为技术有限公司

00375-29-5000855

中兴通讯股份有限公司

00375-25-9803989

  中国去往白俄罗斯的航班

  国航开通北京到白俄罗斯首都明斯克的直飞航班,是国内唯一一条直达航班。该航班为每周4班,一、三、五、日执飞。航线为:北京-明斯克-布达佩斯,即北京直飞明斯克后再到匈牙利的布达佩斯,航班号CA721/722。而从白俄罗斯返程到北京的航线为:明斯克-布达佩斯-北京,需要在匈牙利首都布达佩斯转机。