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阿联酋:转型中的海湾土豪
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信息来源:深圳市政府发展研究中心  2017-09-22

  阿联酋位于阿拉伯半岛东南端,地处海湾进入印度洋的海上交通要冲,石油、天然气资源丰富,石油探明储量约978亿桶,天然气探明储量6.09万亿立方米,均居世界第七位。石油产业是阿联酋的支柱产业,巨额稳定的石油收入是阿联酋财政收入的主要来源,使其成为海湾地区第二大经济体和世界上最富裕的国家之一。

  提起阿联酋,人们会想到这是一个因为石油一夜暴富的国家,尤其是其中之一的酋长国迪拜,几乎是富有和辉煌的代名词。世界上最奢华的七星级帆船酒店、世界上最大的人工棕榈岛、世界最大的室内滑雪场、世界最高建筑哈利法塔、世界上最大的法拉利主题公园……拥有众多世界之最的阿联酋在举手投足之间都透露着一股中东“土豪”的气质。根据国际货币基金组织的人均GDP排名,阿联酋以人均43179美元排名世界第21位。

  巨额的石油收入让这支“沙漠中的花朵”散发出耀眼的土豪金光彩,但是石油收入毕竟不是可持续的经济“养分”,阿联酋为此在积极转型,致力于推行经济多元化政策,鼓励创新发展,减少对石油产业的依赖,降低石油价格波动对经济增长的影响,实现可持续发展。当前,阿联酋已逐步成为中东地区的金融、商贸、物流、旅游中心和商品集散地。阿联酋非石油产业在经济总量中的比重不断提高,目前已近七成。

  特别是2010年以来在中东北非地区局势持续动荡的背景下,阿联酋已经成为地区资金流、物流的避风港,其地区性贸易、金融、物流的枢纽地位进一步加强。世界银行《2017年营商环境报告》现实,在进行调查的190个国家和地区中,阿联酋在经商便利度方面排名第26,属于上游水平,是中东地区最具投资吸引力的国家之一。

  鉴于地理位置优越,基础设施发达,政治经济稳定,社会治安良好,商业环境宽松,法律制度健全,令人称羡的发展速度以及开放包容的社会文化和辐射周边的区位优势,阿联酋成为中国企业投资创业的乐土。目前,超过3000家中国企业在阿联酋开拓当地和地区业务,超过20万中国人在此工作和生活,阿联酋已成为中国在阿拉伯地区第一大出口目的国和第二大贸易伙伴。

  同时,阿联酋积极响应中国“一带一路”发展战略,并于2015年3月正式申请成为亚洲基础设施投资银行的创始成员国。中国快速增长的外贸出口和能源需求,为阿联酋带来了丰富的工业产品,也为阿联酋石油石化产品提供了广阔的市场,两国经济高度互补、利益高度契合、合作前景十分广阔。但是中资企业在投资之前要充分了解阿联酋的市场环境,尤其是文化社会差异,注重激烈市场竞争中的经营策略。

  一、阿联酋基本信息

  阿拉伯联合酋长国(简称阿联酋)位于阿拉伯半岛东南端,濒临阿曼湾和波斯湾,是扼守波斯湾入印度洋的海上交通要冲。阿联酋由7个酋长国组成,按政治影响力、经济实力、人口比例排序,7个酋长国中阿布扎比、迪拜排在前两位。阿布扎比酋长和迪拜酋长分别是总统和副总统的法定人选,任期5年。总统兼任武装部队总司令。除外交和国防相对统一外,各酋长国拥有相当的独立性和自主权,联邦经费基本上由这两个酋长国承担。阿联酋本国人口较少,外籍人占全国总人口的88.5%,主要来自印度、巴基斯坦、埃及、叙利亚、巴勒斯坦等国。居民大多信奉伊斯兰教,多数属逊尼派。

  阿联酋经济以石油化工工业为主。此外还有天然气液化、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装和食品加工等工业。长期以来,阿联酋政局稳定,对内积极推动经济发展和国家现代化建设;对外交往活跃,注重加强与海湾地区国家及大国关系,在地区和国际事务中发挥独特作用。

  目前,迪拜已经是中东地区的转运中心、观光旅游购物城、科技网络城。旅游经济已成为迪拜的主要经济收入来源之一。此外,阿布扎比的旅游业也相当的发达,发展也十分迅速。

  

  (一)基本信息

  

阿拉伯联合酋长国

人口

930万

首都

阿布扎比

官方语言

阿拉伯语

主要经济城市

阿布扎比、迪拜、沙迦

建国日

1971年12月2日

民族

阿拉伯人约占40%、南亚人占40%

领土面积

8.4万平方公里

宗教

伊斯兰教75%(逊尼派为主)

时区

东4区UTC+4

气候

热带沙漠性气候

货币

阿联酋迪拉姆、辅币费尔

  (二)政治概况

  

政治概况

宪法

1971718联邦最高委员会通过临时宪法;199612通过决议,临时宪法变成永久宪法

政体

君主制、联邦制

联邦最高委员会

联邦最高权力机构是由7个酋长组成的联邦最高委员会,总统和副总统从委员会成员中选举产生。各酋长国内均实行家族世袭制的统治制度,大权集中于王室家族手中。除了外交和国防相对统一,各酋长国均有相当的独立性和自主权,主要体现在对能源(特别是原油)和税收的控制上。

司法

类似美国分为联邦法院和州法院两大系统,各酋长国地方法院对于联邦宪法规定的联邦管辖外的案件具有审查权。但有别于西方联邦制国家,阿联酋与大多数阿拉伯国家一样以伊斯兰教法为立法基础。

政党

换届时间

2015年9月(议会选举)、2019年11月(总统选举)

国家元首

  联邦总统

  (三)对外关系

  1、总体对外政策

  奉行中立、睦邻友好和不结盟的外交政策。主张通过和平协商解决争端,维护世界和平。在加强同美国等西方国家关系的同时,重视发展与阿拉伯、伊斯兰、不结盟运动等第三世界国家关系。近年来,阿联酋积极推行“东向”政策,发展与中国、日本等亚洲国家关系。主张加强海湾合作委员会国家的团结与合作。阿联酋至今已同183个国家建立了外交关系。

  2、与主要国家的关系

  (1)阿联酋同美国的关系

  两国关系较密切。双方军、政要员经常互访,并就两国关系、中东与海湾地区局势等问题进行磋商。2009年1月,阿联酋同美国签订了和平使用核能协议。

  (2)阿联酋同英国的关系

  历史上,英国曾是阿联酋的宗主国。阿联酋独立后,仍与英国保持着传统的关系。英国极为重视其在海湾地区的政治和经济利益,经常派军政要员访阿,参加历届迪拜国际航空展及阿布扎比防务展。

  (3)阿联酋同法国的关系

  两国关系特别是军事合作关系较密切,法国参加历届迪拜国际航空展和阿布扎比防务展,是阿联酋主要的武器供应国。2008年1月,阿联酋同法国签订和平使用核能备忘录。

  (4)阿联酋同德国的关系

  近年来阿联酋与德国关系发展迅速,两国均视对方为地区的重要合作伙伴,两国高层往来增多。

  (5)阿联酋同俄罗斯的关系

  1985年11月,阿联酋与前苏联建交。苏联解体后,阿联酋继续保持与俄罗斯的友好合作关系,曾向俄罗斯提供紧急财政援助,帮助俄罗斯新政府渡过经济难关。阿联酋重视俄罗斯大国地位,希望俄罗斯保持稳定,并在国际事务中继续发挥应有的作用。

  (6)阿联酋同伊朗关系

  阿联酋同伊朗关系正常,但有“三岛”领土问题争议,注重发展与伊朗周边国家的关系。

  (7)阿联酋同中国的关系

  阿联酋于1984年与中国建交,关系友好,高层互访频繁。特别是近年来,中阿关系呈现全面、快速发展势头。两国高层互访和各级别往来不断,在国际和地区事务中相互支持与配合。

  二、经济发展情况

  石油出口是阿联酋的经济支柱,确保其经济持续稳定增长;政府高度重视经济多元化,大力发展旅游、金融、运输和房地产等非石油产业。虽然受油价下跌冲击,但阿联酋政府通过加大公共开支,保持国内经济稳定发展。

  

名义GDP

4300亿美元

GDP增长率

3.3%

人均GDP

43179美元

通货膨胀率

4.1%

对外贸易

5689亿美元

失业率

——

出  口

2470亿美元

外债总额

2032亿美元

进  口

3219亿美元

外汇储备

929亿美元

FDI流入

115亿美元

主要投资国家

英国沙特

产业结构

农业(0.9%)、工业(56%)、服务业(43.1%)

主要工业行业

油气开采、炼铝建筑水泥

自然资源

石油、天然气

与中国贸易及经济合作情况

进出口总额

486亿美元

中国出口

371亿美元,主要是机械器材,电机、电器及音像制品,服装鞋靴,家具、寝具及灯具,钢铁制品,塑料及其制品等

中国进口

115亿美元主要是矿物燃料、矿物油及其产品,沥青,塑料及其制品,铜及其制品,有机化学品,珠宝、贵金属及制品等。

表2-1 阿联酋2015年经济数据

  数据来源:CIA、世界银行

  (一)宏观经济

  1、经济保持增长态势,但受油价下跌拖累。

  2009年金融危机令阿联酋经济遭受沉重打击,2010年经济增长率仅为1.6%,但之后很快重回增长轨道。2011年以来一直保持4%以上的增长率,2013年增长率为5.2%。但是,2014年下半年以来国际油价大跌,而且短期内很难重返100美元/桶以上高位。由于阿联酋油气行业产值超过GDP的30%,对国际油价波动较为敏感,所受冲击较大,当年GDP增长率下降至3.6%。2015年经济增长维持在3.5%左右。预计未来数年增长率或在3.5%-4%浮动。长期看,阿联酋仍具有稳定的增长动力,其非石油产业发展迅速,政府支出保持在较高水平,支撑基础设施建设、制造业等部门的增长。同时,迪拜已获得2020年世博会主办权,相关的基建、旅游热潮将为阿联酋注入新的活力。

  2、通货膨胀走高,单仍在可控制范围之内。

  从2013年开始,阿联酋通货膨胀率小幅走高,2014年达到2.3%,比较突出的是房租价格上涨了6.3%。如果不考虑经济发展相对落后的其他酋长国,阿布扎比和迪拜的通货膨胀率实际达到4.5%-5%。不过,考虑到油价下跌、美元走强等因素,阿联酋的通货膨胀不至于过快上涨,未来数年或维持在2%-3%左右。

 

图2-1 阿联酋主要宏观经济变量

  数据来源:EIU

  (二)金融体系

  1、货币政策保持宽松。

  2009年金融危机后,阿联酋一直实行较为宽松的货币政策,官方利率保持在1%,以低利率确保流动性充足,刺激经济复苏与增长。2014年底时阿银行的贷款/存款比例为98%,银行间一个月拆借利率降至0.39%(2013年底为0.46%,2012年底为0.8%),其流动性无虞。阿联酋央行对官方利率的调整紧跟美联储利率的变化。

  2、银行业不良债务减少。

  阿联酋是中东银行业最发达的国家,国内共有23家国有银行和28家外国银行,总资产约5000亿美元。2009年迪拜债务危机之后,阿联酋对债务进行了重组,银行资产负债表趋于健康,不良贷款率由2012年的10.5%下降到2013年底的9.5%和2014年的8%-9%。在此背景下,银行贷款将持续增长。2015年4月,阿联酋境内银行5年来首次上调贷款利率,幅度超过50个基点。

  (三)财政收支

  1、财政收支维持平衡。

  从各个酋长国层面,2009年的迪拜危机、2011年的“阿拉伯之春”以及2014年下半年的国际油价下跌,令迪拜等酋长国的财政吃紧,但为避免民众不满,政府还必须保持甚至加大对基建、教育、社会福利等方面的投入,连续多年出现财政赤字。但从联邦层面,得益于多年来的高油价,联邦政府积累巨额的石油财富。尽管政府不断加大对教育、医疗等社会福利的投入,但其财政预算基本保持平衡。不过,由于油价下跌以及联邦政府预算支出增加等因素影响,2015年开始赤字,预计2016年会维持赤字状态。

 

图2-2 阿联酋财政支出

  数据来源:EIU

  2、财政收入多元化。

  石油出口是阿联酋财政收入主要来源,但政府力求推动财政收入多元化,非石油经济发展迅速。赢得2020年世博会主办权后,迪拜将进一步巩固其地区商贸、旅游中心地位。阿布扎比则在其2030年经济发展规划中明确将加大对石化、金融服务、航空、可再生能源、文化旅游等产业的投入,力争在2030年将石油收入占GDP的比例由目前的近60%降低至36%。

  (四)国际收支

  1、主权财富基金充足。

  过去几年高油价期间,阿联酋积累了巨额石油美元财富,如阿布扎比投资局拥有大约7730亿美元的主权财富基金,相当于2013年阿联酋名义GDP的190%。迪拜投资公司则大约有1600亿美元的资产。阿联酋采取盯住美元的固定汇率政策,确保了过去几十年来的汇率稳定,近几年美元与迪拉姆比例一直保持在1:3.67,未来出现调整的可能性不大。

 

图2-3 美元兑迪拉姆汇率

  数据来源:EIU

  2、经常账户盈余下降。

  2014年,阿联酋经常账户盈余约占GDP的11.3%。但是,由于石油价格下降进口猛增以及非货物赤字进一步增大等因素,2015-2016年阿联酋经常账户盈余预计将减少。不过,由于港口建设、经济自贸区等项目的实施,非石油出口收入呈增长态势,有助于阿联酋的经常账户保持盈余。

图2-4 阿联酋经常账户余额

  数据来源:EIU

  3、国际储备保持稳定。

  阿联酋是海湾地区富国,大量的石油出口为其积累了充裕的外汇储备,近年来数额不断增加。加之阿联酋政局稳定,经济走势良好。法律体系完善,吸引了大批外国投资。月度用汇覆盖率虽不算高,但阿联酋石油美元充裕,足以满足其进口所需。

图2-5 阿联酋国际储备

  数据来源:EIU

  (五)主权债务

  1、主权信用评级较高。

  2009年迪拜危机后,标普和穆迪下调。迪拜主权信用等级。2013年11月,穆迪发布报告称,由于经济复苏、信贷水平改善和不良贷款下降,其四年后首次将银行业预期由负面转向稳定。根据穆迪2015年3月发布的报告,阿联酋的信用评级为Aa2,标普和惠誉确认阿联酋的信用等级为AA,三大评级机构均预期阿联酋前景稳定。此外,大公国际也表示,尽管国际油价维持低位侵蚀阿联酋长期的财政和外部盈余,但经济多元化及实力雄厚的主权财富基金可为其提供较强的缓冲,政府本、外币偿债能力稳定。对2016年至2017年内阿联酋本、外币主权信用评级展望均为稳定。

  2、短期偿付压力较大。

  由于迪拜房地产和金融市场过热,2009年爆发严重债务危机,虽然在阿布扎比政府援助下渡过难关,但阿联酋短期债务总额的比例始终较高,一直维持在40%左右。其短期债务占国际储备的比例虽然也持续下降,从2010年的178%下降至2014年的97.3%,但是短期偿付的压力依然较大。

图2-6 阿联酋短期债务额度

  数据来源:EIU

  3、长期职务负担逐渐下降。

  随着债务结构调整和重组,阿联酋的公共债务占比有逐年下降的趋势,2014年公共外债占GDP的比例降至41.7%。尽管如此,由于阿联酋经济整体恢复,非石油产业持续增长,国际社会对其偿债能力有较强的信心。

图2-7 阿联酋公共外债

  数据来源:EIU

  (六)经济展望

  2016年10月,国际货币基金组织(IMF)发布报告称,阿联酋2016年经济增长率预计为2.3%,而去年为4%。阿联酋经济增长率降低主要归因于阿布扎比。阿布扎比今年GDP增长率将由去年的4.3%下降为1.5%,预计明年为1.7%;与此相比,迪拜由于经济多元化程度较高,经济形势相对稳定,今年GDP增长率预计为3.3%,略低于IMF此前预测的3.6%。

  虽然国际油价下跌对阿联酋造成一定冲击,但因政府注重发展旅游、建筑、金融等非石油产业,经济有望持续增长。据IMF预测,阿联酋2017年GDP增长2.5%,而财政赤字占GDP比重为1.9%。尽管油价下跌造成较大经济压力,阿联酋的国际收支往来账户仍然保持盈余,预计今年账户盈余占GDP1.1%,明年为3.7%。

  从政策来看,阿联酋的经济将保持稳定,政府将致力于两个方面。

  一是减少对石油收入的依赖。在未来几年将石油占国民生产总值(GNP)中的比重,由2014年底的31%降至10%以下。而中小企业对整体经济的贡献率将从目前的60%上升到70%。

  二是继续改善营商环境,将阿联酋在世界银行营商便利指数榜上的排名提高到前10位,以吸引外商投资。

  三、产业分布及投资机遇

  历史上,阿联酋曾经长期以海为生,从事海盗和珍珠开采业。珍珠(采珠业)曾经是阿联酋的支柱产业。自从1966年在阿联酋发现石油以来,原来的荒芜的沙漠一下子变成了富庶的油田,使阿联酋的经济发生了巨大的变化。目前,阿联酋经济以石油化工工业为主。此外还有天然气液化、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装和食品加工等工业。其中,迪拜的经济发展较为多样和开放,积极利用自身的区位优势,将自己打造为国际贸易的中心城市。今天,迪拜已经是中东地区的转运中心、观光旅游购物城、科技网络城。

  《2016-2017年全球竞争力指数》排名中,阿联酋排名第16位,比去年提高一位。

  (一)引资优势

  作为中东甚至是北非地区最大的金融中心,以迪拜、阿布扎比为代表的阿联酋有其得天独厚的优势,完善的顶层制度设计,便利的交通运输条件,安全稳定的社会环境还有多年以来积存下来的石油美元。    

  1、极具吸引力的税收政策。在各种各样的专业自由区内,迪拜酋长国的某些税率是世界最低,公司没有营业税,公司税,个人所得税,预扣税等等,公司亦无需税务零申报;阿联酋和中国签订《避免双重征税协定》。

  2、最便利的企业设立环境。在免税、签证方面不断开放,方便全球人士前来投资,目前迪拜吸引了世界上许多声名显赫的公司品牌和高端精英人士的入驻。

  3、位于世界中心。阿联酋位于亚、非、欧三大洲交汇的咽喉要道,优越的战略位置使其成为衔接东西方交通和时区的纽带,在保证商业最高效率上具有天然优势。据测算,全球三分之二的人处于迪拜8小时航程范围内,而三分之一的人就处于仅4小时的航程范围内,从阿联酋可便捷地通往许多世界上增长最快的新兴市场。时区上,迪拜地处于时区的中段,在迪拜工作时间内可以与世界各地全天候无障碍的商务交流。对于贸易公司,时差和世界对接起着至关重要的决定性作用。

  4、强势政府,政局稳定。阿联酋政治体制是君主制。酋长就是领导,执行力高效。政局稳定这点在纷乱的中东实在是太重要,在2011年阿拉伯之春之后体现得淋漓尽致。迪拜的开发计划都是政府强力主导,不需要像民主国家一样要多年协商权衡各方利益。

  5、2020年承办世博会。世博会的承办将创造大量投资机会。

  (二)投资相关政策和法规

  1、对外贸易的法规和政策规定

  (1)贸易主管部门

  阿联酋联邦政府负责对外贸易投资管理的部门主要是经济部。经济部的职能主要包括:制定经济贸易政策;制定规范经济贸易活动的法律法规;检测经济运行情况,保护消费者权益;管理国内投资,吸引外资;协调政府部门和企业间的关系。

  除经济部外,阿联酋7个酋长国均设有工商会,工商会属半官方机构,主要职能包括:贯彻执行本酋长国有关工商业政策;管理本酋长国私人公司和企业,负责公司和企业的登记注册,发放营业执照和工商会会员证书等事宜;为本酋长国工商会会员提供有关经济贸易和市场等方面的信息,介绍客户。7个酋长国工商会联合组成阿联酋联邦工商会(FCCI),总部设在阿布扎比,主要负责协调各酋长国工商会之间的关系、组织参加酋长国间工商会活动、推动阿联酋企业家对外交往与合作。

  (2)贸易法规体系

  阿联酋是松散联邦制国家,除国防、外交相对统一外,经济、贸易、投资等方面各酋长国自成一体,联邦政府的一些法律在一些酋长国未得到严格执行。阿联酋实施自由经济政策,对外贸易进出口自由。除军事装备和武器由政府统一进口外,对一般消费品和机械设备等没有限制。政府大型项目采购由政府统一招标进口。阿联酋现行有关贸易的法律主要有公司法、商业代理法、商标法、保险法、审计法及商业交易法等。近几年来,为适应新的经济形势需要,阿经济部牵头修订包括公司法、投资法、破产法、知识产权法等在内的10部法律,其中新的联邦《商业公司法》已于2015年4月颁布,其余也将于近期陆续出台。

  (3)贸易管理的相关规定

  根据阿联酋《商业公司法》的规定,除在自由区内设立公司或经相关部长与部门协商并报请内阁批准后允许作为例外处理的公司,一般来讲,外国公司不得在阿联酋境内直接从事经营活动。只有通过阿联酋公民或由阿联酋公民完全所有的企业法人作为保人或代理,外国公司方可从阿联酋经济部取得营业执照。

  根据阿联酋《商业代理法》有关规定,外国公司可以在阿联酋境内委托一家代理,也可在一个或几个酋长国委托一家代理,但不得在一个酋长国委托多家代理。双方必须签订书面代理协议。外国公司在阿联酋境内以代理的名义销售产品和提供售后服务。没有合理的理由,外国公司不得任意终止代理协议。除非原代理协议到期失效或双方同意解除原代理协议或经法院判决解除原代理协议,否则,外国公司不得更换代理人。代理协议终止所造成的任一方的损失,可以要求另一方的补偿。

  2、对外国投资的市场准入规定

  (1)投资主管部门

  阿联酋联邦政府负责对外贸易投资管理的部门主要包括经济部和财政部。

  (2)投资行业的规定

  【禁止行业】只有阿联酋公民或由阿联酋公民完全所有的企业法人方可提供下列服务:商业代理,房地产服务,汽车租赁服务,农业、狩猎和林业服务(包括兽医药),渔业服务,人力资源服务,公路运输服务,调查和安保服务。

  【限制行业】WTO服务贸易领域中的娱乐、文化、体育服务和视听服务中仅下列领域允许外商投资:艺术、电影工作室,剧团,电影院,剧场,艺术品展览馆,体育活动。外商对自然资源领域的投资规定由各酋长国制定。阿联酋的石化工业完全由各酋长国自行所有,外商投资必须以合资企业的形式并由国家控股。电力、水、气等资源领域也均由国家垄断,但是近年阿布扎比酋长国已开始将一些水电项目部分私有化。

  3、对外国投资的优惠政策

  (1)优惠政策框架

  为鼓励外国投资,阿联酋整体赋税水平较低。阿联酋在联邦层面对企业和个人基本上实施无税收政策,无所得税、增值税、消费税和中间环节的各种税收;从法律上讲,外国合资、独资企业与当地企业平等。从各个酋长国的层面看,各酋长国关于各自区域内的自由贸易区的政策成为吸收外国投资的基本优惠政策框架。

  (2)行业鼓励政策

  对于行业的鼓励和优惠政策主要体现在以下两个方面:一是针对不同行业征收不同的税赋。各酋长国拥有独立征税的权力,可在不同程度上对企业征收“公司税”,这些企业主要集中于外国银行和外国石油公司;对某些商品及服务业则可征收所谓“间接税”。二是各地区根据自身条件设置不同的产业发展区,给予各种优惠,如迪拜汽车城等,并通过自由贸易区的形式推动这些产业的快速发展。此外即将出台的外国直接投资法将允许自由区外的外资企业在部分行业领域实现100%独资。这些行业包含阿联酋正大力推动发展的航天、新能源等高科技领域。

  (3)地区鼓励政策

  对于外国投资者而言,在阿联酋的自由贸易区(FTZ)和经济特区(SEZs)设立公司是极具吸引力的选择。

  (4)特殊经济区域的规定

  阿联酋7个酋长国都拥有自己的自由区,目前,阿联酋境内设立的自由贸易区及经济特区已超过30个,入驻阿联酋各自由贸易区的企业超过一万多家,投资总额约60亿美元。这些自由区是阿联酋经济的重要组成部分,成为了海湾地区主要的转口贸易中心。 

  【杰布阿里自由区(JAFZA)】1985年由迪拜政府发起建立,距迪拜市区西南50公里处,总面积超过57平方公里,毗邻杰布阿里港,是阿联酋最大的自由区。目前,杰布阿里自由区入驻企业达7300多家,其中中国企业才70余家,涉及电子产品、石化产品、建材、汽车、机械设备、食品、医疗保健和医药等领域的贸易仓储和分销、工业生产,以及服务和物流行业。

  【迪拜国际金融中心(DIFC)】2004年由迪拜政府创立,占地110公顷,其地理位置和时区得天独厚,与伦敦和北京的时差均为4小时。该中心已成为中东、非洲和南亚的地区性金融中心。截至2013年年底,在DIFC注册的活跃公司达1039家,其中包括327家金融类服务公司、565家非金融类服务公司和145家零售商。中国工商银行、中国银行、中国农业银行和中国建设银行已先后入驻DIFC。

  【哈利法工业区(KIZAD)】哈利法工业区位于阿布扎比和迪拜之间的塔维拉(Taweelah)地区,毗邻哈利法港,占地417平方公里,是阿联酋最大的工业区。哈利法工业区是阿布扎比2030年发展规划的重点项目,工业区根据产业发展需求进行基础设施建设,涉及行业包括铝业、钢铁、制药、食品加工、造纸、印刷包装、物流仓储等。

  【自由区优惠政策】对于外国投资者而言,在自由区及经济特区内投资的优势主要体现在:

  (1)外资可100%控股;

  (2)资本与货物可全部回流;

  (3)无最低投资资本要求;

  (4)股东责任仅限于实收股本;

  (5)无股比限制;

  (6)无企业所得税;

  (7)无个人所得税;

  (8)完善的厂房及仓储设施;

  (9)完善的基础设施、支持服务及通讯条件。

  各自由区由所在酋长国负责管理,因此其具体优势很大程度上取决于各酋长国的政策。关于阿联酋各自由区的详细信息可见www.emiratesfreezone.com

  (三)重点产业

  从产业上看,阿联酋农业占GDP常年不足1%,农业基础十分薄弱。工业占GDP基本维持在50%-60%之间,对经济发展起主导作用。其中,能源产业(石油、天然气)占GDP基本长期维持在三成,在第二产业中占比最大,是国民经济的支柱产业。根据EIA发布的数据,至2015年底,阿联酋石油储量居世界第7位;天然气储量排名世界第6位。

  此外,第三产业对阿联酋经济的贡献仅次于工业。步入21世纪以来,为了摆脱普遍困扰中东国家的“能源依赖症”,阿联酋开始实施经济转型。目前,阿联酋经济多元化建设取得一定成效。随着2014年阿联酋非石油部门创造的实际GDP总量比前一年增加8.1%,占GDP比重近7成。其中,贡献比较大的行业除了第二产业里的制造业(49.8%)、建筑业(7.5%)等,还包括第三产业里的批发零售(10.4%)、房地产(7.7%)、运输仓储与通讯(6.4%)、政府服务(6.5%)、金融服务(6%)、酒店餐饮业(1.7%)等。

  1、传统能源产业

  包括能源开采和相关产业链,例如石油开采、石油炼油业等。阿联酋油气资源丰富,投资力度大。据阿布扎比海上石油作业公司(ADMA)2014年发布的报告,ADMA投资220亿美元用于开发新油田和老油田增产,计划将日产量由目前的55万桶~60万桶提高到2020年的100万桶。2015年5月,中国石油工程建设公司与阿布扎比陆上石油公司签署合同,为后者开发阿联酋曼德油田,合同总额为3.3亿美元。综上所述,虽然迪拜的油气资源欠佳,但阿布扎比地区的油气开采空间仍然很大,因而具有投资机会。

  此外,能源产业的发展还包括石油相关产业链的发展,比如炼油业。阿联酋是中东唯一的凝析油产量大于原油产量的国家。位于阿布扎比西的鲁维斯炼油厂刚刚在2014年底完成扩建,2015年初投入运行。该升级项目是招标总工程款达100亿美元的超大型工程项,中国企业也参与了该项目的角逐,浙江大地钢结构就通过公开竞标承接了鲁维斯炼油厂升级工程,这将为大地将来更多参与阿联酋乃至中东的项目投标提供强有力的支持。

  2、房地产、基建与承包劳务

  2012年以来,阿联酋建筑市场逐步从经济危机中复苏。特别是在迪拜取得2020年世博会主办权后,阿联酋房地产及基建市场更加活跃。此外,根据世界能源理事会的数据,到2020年海湾地区新增电力需求将达到1000亿瓦。加之该国是世界上水资源最为匮乏的国家之一,也是世界上人均水资源消耗最多的国家之一(阿人均日用水量超过550升,是世界平均水平的2.75倍,居世界第3位),且随着经济发展,农业、工业、生活等用水需求必将继续增长。这迫使包括阿联酋在内的海湾国家加大对电力和供水等基础设施项目的投资。据汇丰银行预计,迪拜世博会基础设施和城市建设所需的公共和私营总投入约合183亿美元。未来几年,阿联酋将成为电力、供水、建筑、交通类项目最具活力的地区。此外,这也将为建材、钢铁、建筑机械、新能源(太阳能、潮汐能)等相关行业的中国企业提供新一轮机会。

  3、批发零售、自贸区贸易

  阿联酋和许多海湾国家的轻工业基础都比较薄弱,生活用品大多依赖进口。当地许多中小中国企业大都集中于批发零售业,形成了具有一定规模的商业影响力,著名的迪拜龙城就是非常典型的案例。批发零售业对迪拜GDP贡献率最高,达到总量的30%。另外,独具优惠政策的自贸区贸易,对想要利用迪拜的地理优势进军中东、非洲市场的中国企业来说,也具有投资机会。例如,2010年底投入运营的阿基曼中国城(又名中东中国商品采购中心,位于阿基曼酋长国境内的阿基曼自由贸易区内)。

  4、物流业与转口贸易

  如上文所述,阿联酋享有得天独厚的地理辐射力,转口贸易日益发达。迪拜当局为了鼓励转口业务,规定在自由贸易区内免税存入仓库,入关后再出口(转口)的商品给予全部退税。根据世贸组织,迪拜港是继新加坡与香港之后全球第3大转口中心,2012年转口贸易额1358亿美元,占外贸总额6116亿美元的22.2%。发展转口贸易以及上文提到的自贸区贸易等,离不开一个强大的物流网络。目前,杰贝阿里自由区里已经云集了众多国际知名物流企业;中国企业方面,中国远洋航运公司也已经在迪拜龙城旁建立了物流中心和大型仓库。根据阿联酋《国民报》2015年6月2日报道,杰贝阿里自由区内现约有从业人员17万人,占迪拜总就业人数的7%,入驻企业数量在十年内翻了一番。为了维持这种发展趋势,自由区管理部门正在与上级部门进行磋商,准备收购更多的土地,进一步扩大自由区范围。随着自贸区和转口贸易的发展,物流业将会出现更多缺口。

  5、旅游业

  目前,旅游业对阿联酋的贡献约为10%。仅2014一年,迪拜就吸引到了1329万人次的国际游客,其中包括34万人次的中国游客。目前,迪拜是中东地区排名第1的旅行目的地,也在全球最吸引游客的旅行目的地排行榜上高居第5位。迪拜旅游业的成功也得益于其宽松的签证政策和强大的阿联酋航空网络,许多国际旅客可以通过乘坐经停迪拜的阿联酋航空飞机,来获得96小时的过境签进入迪拜旅游。据汇丰银行预计,即将到来的2020迪拜世博会将为以旅游为主的相关产业创造27万个就业机会。同时,迪拜政府方面也决心加大建设力度,引入宝莱坞主题公园等吸引游客,至2020年将游客数增至2000万人次。除了迪拜,阿布扎比等其他地区的旅游业也正迅速崛起,朝着多元化方向去发展,打造中东艺术文化中心,古根海姆博物馆、卢浮宫等已经纷纷在此建立分馆。总之,这些都将拉动航空、娱乐、购物、酒店、餐饮、翻译等相关服务行业的发展,同时还会辐射到建筑、文化艺术产业等领域。

  6、金融业

  迪拜是全球第6大金融中心,也是全球伊斯兰金融的中心,拥有得天独厚的时区优势,填补了东西方交易市场上的“金融真空”。迪拜金融体系比较完善,从事金融业务的机构除银行外还包括证券公司、金融咨询公司、财务投资公司等。迪拜政府于2004年创立了迪拜国际金融中心(DIFC),实施零税收和外资100%控股政策。随着中国与海湾地区的贸易与投资迅速增长,迪拜正式成为人民币跨境贸易结算中心。在迪拜,目前渣打银行、汇丰银行等国际性银行均已开通人民币跨境贸易结算业务。目前,在阿联酋设有分行或分行机构的中资银行有工行、农行、建行和中行。随着华人群体在当地的壮大,加之阿联酋相对宽松的货币和外汇政策,针对华人的金融业服务需求将会越来越大。

  7、医疗保健业

  阿联酋人口的平均寿命(Life Expectancy at Birth)多年呈现不断增长趋势。根据世界银行统计,阿联酋平均寿命从上世纪80年代初的不足70岁已经在2010年增至77岁,居海湾国家前列。同时,阿联酋还面临非传染性疾病发病率升高、医疗保健工作者短缺及医保渗透率较低等挑战。因此,政府在阿联酋2021愿景中提出了发展世界领先的医疗产业的目标。据投资银行Alpen Capital预计,阿联酋未来4年医疗保健支出的年增长将超过13%。虽然阿联酋为海湾六国中第2大药品生产国,制药业年产值在2.7亿美元以上,但考虑到海湾地区不断增长的人口压力,包括制药业在内的医疗保健业发展空间仍然很大。据报道,杰贝阿里自由区已经吸纳包括强生、罗氏、赛诺菲、葛兰素史克等在内的诸多著名跨国医疗保健企业,仅2013年该区医疗保健贸易就高额达27.5亿美元,同比增长29%,足见该行业发展潜力之大。

  8、环保高新技术产业

  阿联酋自然生态环境比较恶劣,植被稀少、缺乏水源。为了可持续发展,当地对环境和生态保护提出了较高的要求,提倡绿色经济,特别重视清洁能源和其他相关技术的研发与应用,如太阳能、潮汐能、海水淡化等。据统计,阿全国用水量的37%来自海水淡化,其中98%的工业和生活用水由海水淡化厂提供。阿现有70座海水淡化厂,每年可产淡水13亿立方米,占世界海水淡化总量的14%,占海湾合作委员会六国海水淡化总量的41%。预计到2016年,阿海水淡化量将在现有基础上增长76%,达到日产1410万立方米。此外,为了建设绿色经济,阿布扎比政府还投资建设了以能源自给、零排放为目标的马斯达尔绿色生态城等项目,已吸引到世界诸多顶尖研究机构、企业在阿建立科技实验园区。

  四、在阿联酋开展投资合作的手续

  (一)在阿联酋投资注册企业需要的手续

  1、设立企业的形式

  根据阿联酋《商业公司法》企业组织结构分为7类:

  (1)普通合伙公司(General Partnership company);

  (2)有限合伙公司(Limited Partnership Company);

  (3)合资公司(Joint Venture Company);

  (4)公开合股公司(Public Joint Stock Company);

  (5)非公开合股公司(Private Joint Stock Company);

  (6)有限责任公司(Limited Liability Company);

  (7)合股经营公司(Share Partnership Company)。

  《商业公司法》规定,上述7类企业组织结构中的外资比例上限为49%。

  外国公司在阿联酋注册的分支机构(分公司或代表处,Branch Office or Represent Office)可由外资100%控股,但需指定阿联酋本地代理。在自由区注册的公司可由外资100%控股,且无需本地代理或担保人。阿联酋境内共有三类执照:商业执照-从事贸易活动;工业执照-从事工业或制造业活动;专业执照-从事专业服务、手工业和艺术活动。

  2、注册企业的受理机构及主要程序

  在阿联酋注册公司的具体程序、受理机构及所需材料依各酋长国及执照种类、公司种类不同而有所差异。一般来说,主要程序可以通过阿经济部(www.economy.gov.ae)、各酋长国经济发展局等相关政府部门或工商会、自由区等机构的网站获得。例如在阿布扎比酋长国申请注册各类公司所需材料以及程序可在阿布扎比经济发展局网站(ded.abudhabi.ae)上获得,亦可咨询各酋长国工商会的会员服务中心,联系方式如下:

  阿布扎比工商会:www.abudhabichamber.ae 

  迪拜工商会:www.dcci.ae  

  沙迦工商会:www.sharjah.gov.ae 

  哈伊马角工商会:www.rakchamber.com  

  乌姆盖万工商会:www.uaqcci.ae  

  富查伊拉工商会:www.fujcci.ae

  (二)承揽工程项目的程序

  1、获取信息

  在阿联酋,获取工程招标信息可通过下述渠道:

  (1)长期合作的总包商;

  (2)报刊、杂志上刊登的招标信息。

  2、招标以及授标

  【标书的购买】投标者在取得投标资格后,可持邀请函(邀请表述方式时)或根据报纸上公布的标讯到指定的部门去购买标书文件。除要交一定的费用外,还需要提交公司的营业执照和分级证书等文件。

  【开标】一般方式是在规定的日期,投标者当场交标书和报价,当众开标。未交或迟交者作弃权论。投标者在投标时必须同时提交大约相当于标价5%的投标保函。数额由标书文件规定。保函有效期一般为3个月(特大规模的项目除外)。开标后获前三名者投标保函需保留三个月,其余投标者的保函将退还给本人。如果政府因为某种原因在3个月内不能授标(即不能签项目合同),可以要求前三名延长此投标保函,此时前三名有权拒延,政府不能提出任何索赔,只能视作自愿放弃此项目合同。

  【授标】授标即指授予项目合同。业主有权根据前三名的其他条件,如财政状况、技术能力等,在前三名中任选一家公司授予项目合同。即使在第一名未被选用时,也不能提出诉讼。业主一旦确定将项目授予某一承包商时,将发授标通知书。承包商必须在通知书规定期限内予以确认,并提交相当于合同总金额10%的履约保函,然后商签合同。在提交履约保函后,投标保函随之可以释放。

  3、许可手续

  凡重要工程或大型工程项目对于准备参加的投标者要进行资格预审。资格预审通过后才有资格参加该项目的投标。资格预审的通知有两种方式:一是邀请,二是公开登报。如属于邀请方式,则由业主或受业主委托的部门发函给被邀请的公司,资格预审材料由业主提供。参加预审的公司在规定时间内向业主提交填写好的预审文件,经业主或专门评委审议决定,由业主发函(邀请方式时)或登报公布预审结果。

  (三)申请专利和注册商标

  所有涉及商标权保护的申请表格及程序均可通过阿联酋经济部网站(www.economy.ae)的网上服务获得。阿联酋经济部工业产权司负责受理专利的申请。申请专利和商标需要提供包括申请表、相关证据和商标的细节描述等材料,整个申请约需600迪拉姆。商标保护期为十年,到期可延长。

  (四)在阿联酋报税的相关手续

  阿联酋是一个低税国家,境内无企业所得税和个人所得税、增值税、印花税等税种。阿联酋没有统一的税收制度和税法,个别酋长国虽然有税法,但实践中仅有石油公司和银行需要按合同约定比例将部分利润上交。因此没有针对普通企业的报税程序。

  (五)赴阿联酋的工作准证

  1、主管部门

  阿联酋劳工部负责发放外籍劳务的工作许可,持该许可方可到移民局申请工作签证。

  2、工作许可制度

  外籍劳务只有取得在阿联酋劳工部注册许可企业的担保,才能获得工作许可。同时必须满足以下条件,劳工部才有可能发放工作许可:年龄在18-60岁之间;具备在阿联酋有效的专业或学术资质;持有的护照有效期在6个月以上; 身体健康。

  3、申请程序

  阿联酋为保障本国人就业,自2006年开始规定,负责办理工作许可及其他与签证相关事项的人必须是阿联酋本国人。申请程序如下:

  (1)根据劳工部审核报告备齐各种材料,提交审核处,之后提交许可处;

  (2)在劳工部授权的打字社填写申请表,并缴费:

  (3)通过电子信息系统将申请表传给劳工部;

  (4)经审核,获得工作许可或者拒绝授予工作许可。

  获得工作许可后,将相关资料提交移民局。经审核批准后,移民局会出具一份临时工作签证,有效期为3个月。该员工必须在3个月内,凭临时工作签证抵达阿联酋。如果用人单位在迪拜注册,凭临时工作签证的传真件即可入境。如果是其他酋长国移民局出具的工作签证,在迪拜入境时则必须要原件。员工在抵达阿联酋后的30天内,凭该份临时工作签证及公司执照复印件、购房或租房合同复印件到政府指定的医院进行体检,主要检查艾滋病、肺结核、乙肝。如果不合格,则必须遣返。体检合格后,领取健康卡,并将体检结果提供给公司担保人。担保人持检查结果单和临时工作签证再次去移民局办理正式的工作签证。工作签证有效期为3年。

  最后委托担保人持工作签证、相关人学历证明及其他相关材料去劳工部办理劳工卡。

  4、提供资料

  到阿联酋劳工部办理个人工作许可,需提供以下材料:护照复印件、护照照片4张、有法人授权签字的公司执照复印件、申请表(需要到劳工部授权的打字社进行打印)、公关卡复印件。一些专业从业人员,需要提供特殊材料:

  (1)如果从事司机行业,需提供认证的驾照和相关部门出具的车辆牌照表;

  (2)如果从事医生、药剂师、护士及其他医疗专业技术人员职业,需提供卫生部出具的证明和学历证明:

  (3)如果在私立学校从事教师职业,需提供教育部出具的证明;

  (4)财政部出具的工业生产证明和工业生产执照;

  (5)本科和研究生学历证明,在校大学生需出具阿联酋外交部的证明;

  (6)如果申请教练和裁判职业,需出具青年和体青总局的证明。

  (六)能给中国企业提供投资合作咨询的机构

  1、中国驻阿联酋大使馆经商参处

  (1)中国驻阿联酋大使馆经济商务参赞处(负责阿联酋联邦政府和阿布扎比酋长国事务)

  地址:Villa 86Salama Bint Butti St.Al mushrifAbu DhabiU.A.E

  电话:00971-2-4474742

  传真:00971-2-4475797

  电邮:ae@mofcom.gov.cn

  网址:ae.mofcom.gov.cn/index.shtml

  (2)中国驻迪拜总领馆经商室(负责迪拜及其他5个酋长国事务)

  地址:迪拜珠美拉海滩路24号别墅

  电话:00971-4-3448032

  传真:00971-4-3448099

  电邮:dubai@mofoom.gov.cn

  网址:dubai.mofcom.gov.cn/index.shtml

  2、阿联酋中资企业协会

  阿联酋中国商会

  电话:00971-65749068

  传真:00971-65749082

  3、阿联酋驻中国大使馆、总领事馆

  (1)阿联酋驻中国大使馆

  地址:北京市朝阳区东方东路22号外交公寓10-04

  电话:010-65327650/1/3

  传真:010-65327652

  (2)阿联酋驻上海总领事馆(领区:上海、浙江、江苏、安徽、福建)

  办公处:上海市北京西路才080弄24-26号静鼎楼

  电话:021-62557776

  传真:021-62556252

  4、贸促会海湾代表处

  电话:00971-65749068

  传真:00971-65749082

  电邮:ccpitgulf@ccpit.org

  网址:daibiaochu.ccpit.org/ae/

  5、中国商务部研究院海外投资咨询中心

  地址:北京市东城区安外东后巷28号

  电话:010-64515042、64226273、64515043

  传真:010-64212175

  电邮:kgjyb@126.com

  网址:www.caitec.org.cn

  五、营商环境

  阿联酋税制简单,实施贸易自由政策,对外投资优惠措施较多,劳动力充足且成本低廉,基础设施完善,政府官员清廉,工作效率高。世界银行《2016-2017全球营商环境指数》报告中,阿联酋排名第26位,比上一年提高8位,是中东地区商业环境最好的国家之一。未来,阿联酋政府会加大对基础设施投入,继续推行投资优化政策。

  (一)基础设施

  1、人力资本水平较低。

  阿联酋劳动力充足,多为外籍劳工,占阿劳动力市场的90%,薪金较低,主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、埃及、也门和菲律宾等国。雇主依据劳工法规定,可从世界上任何国家招聘劳务,实行“非移民、临时性、合同制”劳务政策。近年来,阿联酋大力推行劳动力“阿联酋化”,开始限制印、巴等南亚劳工输入,目前规定所有私营部门至少15%的雇员应为阿国民。

  2、交通设施完善。

  阿联酋公路网发达,交通便利,各酋长国之间均有现代化高速公路相连。阿政府计划2018年完成全长1200公里的联邦铁路项目,该项目以货运为主,届时并入海湾铁路网,连通海合会六国。

  阿联酋是中东乃至世界重要的空运中心,有7个国际机场,其中迪拜机场排名世界第二,有多条航线抵达世界各国,迪拜国际机场和阿布扎比机场都在扩建中,扩建之后,客运数量和年货运量都将大幅增加。

  阿联酋共有16个现代化的港口,其中9个港口有集装箱货运码头、仓储及其他十分先进的设施,包括毗邻杰贝阿里自由区的世界第9大港口杰贝阿里人工港,以及中东第2大深水港拉希德港等。全国港口泊位超过200个,港口装卸能力4000万吨。

  3、电力通信发展良好。

  阿联酋电力充足,在世界银行2017年营商环境中排名世界第四。其获得电力的成本远低于中东北非地区等经合组织平均值。阿联酋还大力发展太阳能等可再生能源,计划到2020年发电量中核电占25%,可再生能源发电占7%,天然气发电占67-70%。阿联酋通讯业发达,手机、固话、互联网极为便利。

  (二)税收体系

  税制相对简单。阿联酋是一个低税国家,境内无企业所得税和个人所得税、增值税、印花税等税种,只有5%的进口关税。阿联酋没有联邦税收体系,税收制度由各酋长国自行规定。目前有税法的包括阿布扎比、迪拜,沙迦等酋长国,在特许区占有股份的外国公司需支付特许权使用费和其他捐税(油气领域),对某些商品及服务业也征收一些“间接税”,包括房租、诊所、旅馆和娱乐场所等。

  关税方面,对一般商品仅征收5%的进口关税,部分农产品和药品免税,但奢侈品和研究等税负较高。

  根据世界银行2017年营商环境指数中的缴纳税款这一分项指标,阿联酋在190个国家中排名第1位。

  

指标

阿联酋

中东及北非

经合组织

纳税(次)

4.0

17.8

10.9

时间(小时)

12.0

208.2

163.4

应税总额(占毛利润百分比)

15.9

32.3

40.9

  表5-1阿联酋税收体系

  数据来源:世界银行2017营商环境指数

  (三)投资便利性

  1、投资环境完善

  阿联酋实行自由贸易政策,无外汇管制,货币可自由兑换,任何金额、种类的外币以及金、银、珠宝等均可自由进出。阿联酋拥有成熟的金融环境和完善的交易基础设施,迪拜是中东的金融中心。外企在阿联酋开立外汇账户无特殊规定。

  2、是西亚地区最主要的外资投资地之一

  阿联酋交通便利,是中东地区重要枢纽,金融体系完善,有大量低成本外籍劳工,政府为外商提供了完善的配套设施和优惠政策,近年来还不断加大公共支出,所吸引的外国直接投资持续增多。2015年阿联酋吸引FDI总额为108.23亿美元,仅次于中东地区的土耳其,占整个西亚地区吸引外资总额的四分之一。截至2015年底,阿联酋外资直接投资存量为1111亿美元。

图5-1阿联酋FDI

  数据来源:世界银行2016世界投资报告

  3、行业和地区投资优惠措施较多

  为鼓励外国投资,阿联酋在联邦层面对企业和个人基本不征税,外国合资、独资与当地企业有平等的法律地位。各酋长国各自制定区域内的优惠投资政策,根据自身条件设立不同的产业发展区,给予各种优惠,并通过自贸区的形式推动这些产业快速发展。目前,阿联酋已经建立30多个自贸区和经济特区,主要集中在迪拜和阿布扎比。在自贸区内,外资可以100%控股(自贸区外51%以上股份必须有阿联酋公民所有),资本和货物和全部回流,无最低投资资本需求,无股比限制,无企业所得税和个人所得税。

  (四)行政效率

  政府办事效率较高,但略有下降。以世界银行2017年营商环境指数中的开办企业为例来考察政府的办公效率,阿联酋排在190个国家中的25位,远高于中东北非地区的平均水平。这一指标反映的是一位企业家要开办并正式运营一个工业或商业企业时,官方正式要求或实践中通常要求的所有手续,完成这些手续所需的时间和费用,以及最低实缴资本。

  

指标

阿联酋

中东及北非

经合组织

程序(

6.0

8.0

4.8

时间(天)

8.0

18.9

9.2

成本(占人均国民收入的百分比)

6.3

28.1

3.4

实缴资本下限(占人均国民收入百分比)

0.0

45.6

8.8

表5-2阿联酋行政效率

  数据来源:世界银行2017营商环境指数

  (五)法律体系

  阿联酋采用的是民法体系(拉丁法系),但源于法国法系的埃及法对阿联酋的法律体系具有明显的影响。伊斯兰教法是阿联酋法律体系又一个极为重要的组成部分,伊斯兰教法并非成文法,而是一种伊斯兰法学思想,《古兰经》作为伊斯兰教的教义,要求人们在经济活动中自觉遵守“诚实、守信、公平、争议、仁慈”的原则。因此,阿联酋法律体系呈现法国法、伊斯兰法与习惯法并存的局面。同时,阿联酋参加的国际条约也是阿联酋法律体系的一个重要组成部分。

  阿联酋的立法机构是联邦最高委员会。联邦最高委员会有权制定和通过联邦法律。此外,各酋长国根据宪法,拥有就各酋长国内部事务制定法令法规的权力。阿联酋的法律体系从纵向上大致分为宪法、联邦法律、国际协定及条约以及酋长国地方法律。

  1、法律完备并保持基本稳定

  阿联酋1971年制定临时宪法。1996年5月修订成永久宪法,规定了七个酋长国之间的法律关系和各个国家机构的职能和责任。各酋长国根据宪法,拥有就各酋长国内部事务制定法律法规的权力。通过这种分权方式,既有效保证了国家主权决策的统一和团结,又赋予地方政府灵活处置权。

  2、执法成本相对较低

  以世界银行2017年营商环境指数中的合同执行来衡量阿联酋的执法成本,这一指标通过追踪一起支付争议案件,收集从原告向法院提交诉讼到最终获得赔付所花费的时间、费用和步骤来分析合同执行的各项成本,阿联酋在190个国家中排名101位。执法成本低于地区平均水平。

  

指标

阿联酋

中东及北非

经合组织

时间(天)

524.0

657.9

539.5

成本(占标的额百分比)

19.5

24.9

21.4

程序(

49.0

43.6

31.6

表5-3阿联酋执法成本

  数据来源:世界银行2017年营商环境指数

  3、退出成本上升

  以世界银行2017年营商环境指数中的办理破产来衡量在阿联酋投资的退出成本。办理破产这一指标估算了破产程序的时间和成本,归纳了破产法规中存在的程序障碍。阿联酋在190个国家中排名104位。

  

指标

阿联酋

中东及北非

经合组织

时间(年)

3.2

3.1

1.7

成本(资产价值的百分比)

20.0

13.9

8.8

回收率(每美元美分数)

28.6

34.0

71.9

表5-4阿联酋退出成本

  数据来源:世界银行2017年营商环境指数

  (六)商业成本

  1、水、电、气价格

  【水电】阿联酋水、电价格如下表所示:

  (单位:迪拉姆/度)

  

公寓外籍居民日用电量

别墅外籍居民日用电量

工业用电

<20度

>20度

<200度

>200度

<1MW

>1MW

0.21

0.318

0.21

0.318

0.16

高峰期0.3;低峰期0.16

表5-5阿联酋各类电价

  数据来源:中国驻阿联酋大使馆经商参处

  (单位:迪拉姆/吨)

  

公寓外籍居民日用水量

别墅外籍居民日用水量

工业和商业用水

<0.7吨

>0.7吨

<5吨

>5吨

4

5.95

9.9

5.95

9.9

表5-6阿联酋各类水价

  数据来源:中国驻阿联酋大使馆经商参处

  【天然气】标准22公斤装天然气价格由原来的112迪拉姆/罐上调到130迪拉姆/罐;44公斤装天然气价格由原来的224迪拉姆/罐上涨到270迪拉姆/罐;11公斤装天然气价格从原来的54迪拉姆/罐上调到80迪拉姆/罐。

  2、劳动力供求及薪酬

  阿联酋劳动力主要来自国外,包括来自欧美的中高层管理人员、来自周边阿拉伯国家的行业技术人员和来自南亚的管理人员、劳工。各类建筑公司的工资标准不统一,一名普通建筑工人的收入基本在每月1000迪拉姆(孟加拉工人)至1900迪拉姆(泰国工人)。

  3、外籍劳务需求

  在阿联酋的劳务市场中,外籍劳务占据十分重要的地位、外籍工人占阿联酋劳动力市场的90%,在有些私有部门,99%的员工都是外国人。主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、埃及、也门、菲律宾等国。

  4、土地及房屋价格

  迪拜土地局2014年报告显示,当年迪拜房地产交易量5.39万笔,交易额59亿美元,其中销售量3.81万笔,销售额约30亿美元,同比下降14%。业内人士分析,迪拜房地产自2014下半年开始冷却。预计投资将向市中心和世博园区、杰布阿里等成本较低的地区转移。

  六、风险分析

  阿联酋的政治稳定、社会安全,与主要国家关系良好,虽然卷入部分地区冲突,但于整体局势无碍。其油气资源丰富,政府制定全面发展战略,努力发展非油气产业,是地区乃至全世界最富裕国家之一。阿联酋还是地区最重要的交通、金融中心,法律体系完善,政府清廉,投资环境良好。虽然受2009年迪拜债务危机和2014年国际油价大跌等不利因素影响,但其目前已经走出低谷,经济复苏前景看好。

图6-1阿联酋国家风险(2014年1月-2016年8月)

  数据来源:EIU

  说明:国家风险评分为1-100,风险越高,得分越高。阿联酋政治风险低,政治和经营条件总体有利,偶尔或低水平的挑战不会对企业造成重大妨碍。例如:政府政策对投资者友好,但存在某些例外情况;总体上遵守合同;非国家行为几乎不会对政府决策产生不良影响;基础设施总体完善;或者声誉受损的风险很小。此外,阿联酋的安全风险评级也为低,安全条件总体有利,当局能保证充分的安全;有组织犯罪进队企业造成最低限度的影响;抗议活动很少升级为有威胁或者实际的暴力,罕见大规模的恐怖袭击。

  (一)政治风险

  阿联酋是君主制与联邦制相结合的混合政体。联邦制为表,君主制是里,因此政府在治理上既具有较强的现代性,也保持着足够的权威性。各酋长国之间比较团结,不存在明显分歧。阿联酋的议会只是咨询机构,其选举的政治影响很小。阿联酋是海湾国家合作委员会的重要成员,也是美国在中东的主要盟友,受海合会与美国的双重保护。虽然中东地区局势动荡,围绕伊朗和伊核问题的纷争仍在继续,但阿联酋的国家安全和政权稳定尚不受到直接负面影响。

  1、统治集团保持稳定

  阿联酋最高权力机构是“最高委员会”,由7个酋长国的酋长组成。阿布扎比和迪拜酋长国实力最强,共享大圈,两国酋长分任阿联酋总统、总理。阿布扎比以其雄厚的石油资源成为阿联酋的“稳定之锚”,也获得其他酋长国支持。阿布扎比酋长哈利法身体状况不佳,2014年罹患中风,日常政务多由其三弟,阿布扎比王储穆罕默德代理。迪拜酋长穆罕默德身体健康。总体看,阿联酋领导层稳定团结,基本上不存在“老人政治”和继承问题。

  2、政治伊斯兰势力失势

  阿联酋本质上是君主国,最关心政权稳定,最担心的是如埃及穆兄会这样挑战王权的政治伊斯兰势力。2011年“阿拉伯之春”后,埃及穆兄会一度崛起。受此鼓动,阿联酋国内的政治伊斯兰组织“改革会”(成立于1974年)也趋于活跃。但阿联酋政府很快出手打压,自2012年开始对“改革会”成员拘捕和审判。2014年1月,阿布扎比法庭宣判数十名“改革会”成员5年监禁,称其试图建立类似穆兄会的分支并威胁国家安全。2014年11月,阿联酋公布包括“改革会”在内的恐怖组织名单。此致,“改革会”等政治伊斯兰势力基本失势,无力威胁阿联酋政权。

  3、与美国等西方国家结成“石油换安全”纽带

  第二次世界大战后,沙特、阿联酋等海湾君主国家与美国逐渐结成“石油换安全”关系。阿联酋境内虽然无美军基地,但美驻阿士兵达到5000人,美航母常常停靠迪拜的阿里山港,美第380航空远征队驻阿布扎比的达弗拉空军基地。阿联酋还长期购入西方军备。2004 -2013年,美阿军事贸易交付额近73亿美元,且有多个大单正在履行。此外,阿联酋还与法国、英国保持密切防务合作。2009年,法国阿军基地正式启用,驻阿士兵约600人。英国皇家空军可使用迪拜附近的民哈德空军基地。在西方的强大军事保护下,阿国家安全无忧。

  4、伊朗威胁有所下降,但症结尚存

  阿联酋视伊朗为最大的威胁。一是两国之间存在领土争端。阿联酋称对大、小通布岛等三座小岛拥有主权,但被伊朗实际控制,该争端解决难度很大。而是伊核问题。2014年以来,伊核谈判有所推进。对阿联酋而言,若伊朗核谈判达成协议,伊朗与美国、以色列发生军事冲突的可能性下降,但美国与伊朗关系缓和,令阿担忧。2015年初,也门局势恶化,沙特和伊朗两大阵营间的冲突升级,在此背景下,阿伊关系难有明显的改善。

  5、国有化和征收的可能性低

  阿联酋奉行自由市场的经济理念,尊重经济发展规律,实行国有化,采取征收措施的可能性很小。阿联酋《商业公司法》规定在阿联酋成立公司51%以上股份须为阿联酋公民所有(该规定在伊斯兰国家很普遍),但自由经济区被公司或专业型公司可由外商全资控股。多年来,阿联酋政府为推动本国公民充分就业,一直鼓励私营部门发展,在此情况下也不太可能搞国有化。

  (二)社会安全风险

  1、国民失业问题不易解决

  阿联酋总体失业率不高,约在4%-5%,外籍劳工虽然占人口多数,但其失业率更低,并非社会不安定因素。不过阿联酋国民由于享受政府的高福利,不愿意屈尊俯就就职于工资较低的私营部门,失业率高达20%。这种情况与阿联酋特殊的人口结构相关:一是“青年膨胀”现象严重,总人口中15-39岁青年占比约60%。二是本国和外籍人口比例失调。1975年,国民占总人口比例尚达到36%,目前已降至约10%。工作人口中,国民占比更低至8%左右。

  2、严厉打击恐怖主义

  2014年,中东恐怖主义形势再度严峻,阿联酋政府加大反恐力度。国内方面,出台一系列措施打压恐怖组织和宗教极端势力,包括发布85个恐怖组织名单,成立专门的金融小组,负责防范恐怖组织利用阿金融机构和市场洗钱、融资;出台阿联酋国家《反恐法》等。国际方面,参与美国组织空袭“伊斯兰国”的国际反恐联盟,出动战机在叙利亚背部参与军事行动。此外,阿联酋还派战机长途奔袭利比亚,打击伊斯兰色彩较重的民兵武装。阿联酋在国内外两手反恐,成效不错,加入“伊斯兰国”的阿籍“圣战”人数也非常少。

  3、社会治安良好

  阿联酋本地人口生活富裕,福利完善,种族及部落矛盾很少,民族团结和睦,外来人口主要来自于周边阿拉伯国家及印度、巴基斯坦、菲律宾等国,与当地人民的关系较为和谐。阿联酋国家法制严厉,外来人员一旦犯罪或有不良行为,立即会被永久驱逐出境。加之宗教政策宽松温和,社会犯罪率很低,为全球比较安全的国家之一。

  (三)经济风险

  1、国际收支受金融危机影响有所下降

  阿联酋的国际收支经常性项目长期以来都有盈余。2009年,受国际金融危机影响,石油出口额大幅减少,海外资产的缩水导致海外投资收入减少。国际收支经常项目下降为78.3亿美元。2010年之后,随着经济的逐步复苏,联邦国际收支经常项目盈余有所回升。

  2、通胀易受外部影响

  2003年以后,阿联酋的通胀在经济快速增长的过程中呈现逐渐上升趋势,2008年更是达到15.8%。但是随着国际金融危机和迪拜债务危机的相机爆发,全球商品价格下跌,本国经济增长放缓,信贷规模减少,尤其是权重较大的房地产市场急剧降温,通胀亦随之大幅下降。金融危机以后,随着世界经济的缓慢复苏以及阿联酋房地产市场的快速反弹,阿联酋通胀率有所上升。

  3、基本无金融障碍

  阿联酋外汇不受限制,可自由汇进汇出,但须符合反洗钱的规定。一般情况下,外国公司和个人的投资资本和利润等回流不受限制,无须批准;但外资银行在将其利润汇出境外前,必须事前获得阿联酋中央银行同意,并将其净利润的20%作为税收缴纳给阿联酋政府。外国人携带现金出入境无须申报。

  4、汇兑风险不大

  阿联酋外汇储备充足,致力于成为国际金融中心,不存在汇兑方面的法律限制,对外国人携带外汇出入境亦无限制。一般而言,外资企业可将其全部利润以外汇形式汇回母国。总体看,阿联酋限制汇兑的风险很小。

  5、经济支撑基础比较薄弱

  以世界上著名的金融中心来看,包括伦敦、纽约、东京、香港,不仅金融鼎盛,而且皆有实体经济作支撑。而对迪拜而言,石油经济占其比重较小,反是金融、地产、旅游、贸易等的在经济中占比较为重要。这些行业的都有一个共性,其兴也勃焉,其亡也忽焉。所以说到抵御风险的能力,迪拜其实是相对较弱的。这也是为什么2008年金融危机之时,全靠阿布扎比施以援手,迪拜才得以有东山再起之日。当然,守望相助算是伊斯兰的传统,教义中有要求互助的规定。但这种帮助,不是没有代价的。

  (四)法规政策风险

  1、法律体系比较复杂

  阿联酋由于国情特殊,七个酋长国相对独立,因此,法律法规体系比较复杂,联邦法律、各个酋长国法律和伊斯兰教法并存,既有标准的国际商法内容,也有维护本国经济独立和限制外国影响的规定。

  此外,以非常开明与开放的迪拜为例,在迪拜这一酋长国之中,还有大大小小20多个自由区,各自由区的独立性也大小不同,以众多金融机构云集的迪拜国际金融自由区(DIFC)为例,还有自由区的法律需要遵守。

  因此从法律角度来讲,这边是相对复杂的,想要开展经营,首先要考虑的问题就是法律与合规的因素。

  2、商业代理人

  根据阿联酋《商业公司法》的规定,除在自由区内,外国公司不得在阿联酋境内直接从事经营活动。只有通过阿联酋公民或由阿联酋公民完全所有的企业人作为报人或代理,外国公司方可从阿联酋经济部取得营业执照。

  根据阿联酋《商业代理法》,外国公司可以在阿联酋境内委托一家代理,也可在一个或几个酋长国委托一家代理,但不得在一个酋长国委托多家代理。双方必须签订书面代理协议。外国公司在阿联酋境内以代理的名义销售产品和提供售后服务。没有合理的理由,外国公司不得任意终止代理协议。除非原代理协议到期失效或双方同意解除原代理协议或经法院判决解除原代理协议,否则,外国公司不得更换代理人。代理协议终止所造成的任一方损失,可以要求另一方的补偿。

  3、准入壁垒

  (1)外资控股比例要求

  自由区外,外商投资公司须有一个以上本国股东且占公司51%以上股份,但合作各方可协定不按股本比例分享利润,但在自由区内不受此限制,外国投资者可100%控股。此外,外国公司代表处和分公司的外资控股比例可谓100%,但需聘请阿籍保人。

  (2)外国公司代表处和分公司业务限制

  外国企业代表处和分公司部的操作具体业务或开展任何形式营销,但可对公司产品或服务进行推广以促成母公司与阿客户之间交易,工程承包类企业分公司只可开展分包业务。

  (3)特定行业外商投资限制

  只有阿联酋公民或阿联酋公民完全所有的企业法人方可提供下列服务:商业代理,房地产服务,汽车租赁服务,农业,狩猎和林业服务包括兽医药,渔业服务,人力资源服务,公路运输服务,调查和安保服务。

  (4)金融市场准入亦有限制

  阿央行允许外资银行在阿设代表处、全资子行或分行,并不限制外资银行在阿申请全商业银行牌照,但考虑到金融市场容量有限,阿央行对外资银行颁发全商业银行牌照时十分谨慎,目前尚无中资银行取得全商业银行牌照。

  (5)拥有土地限制

  阿央行允许外资银行在阿设代表处、全资子行或分行,并不限制外资银行在阿申请全商业银行牌照,但考虑到金融市场容量有限,阿央行对外

  外国个人及公司在阿联酋不能拥有土地,这大大削弱了外国投资者的投资积极性,尤其制约了长期投资。迪拜酋长国于2006年3月通过法律,允许外国人在棕榈岛和珠美拉海滨住宅区等特定开发区拥有不动产终身保有权;阿布扎比酋长国只允许阿联酋公民和他们全资拥有的法人享有不动产终身保有权。海湾合作委员会国家公民及其全资公司可以在指定的投资区内拥有地产。非阿联酋和海合会国家公民可以在投资区内拥有房产(不包括房产所在的土地),可获得至多99年的房地产租约和至多50年的土地租约。

  此外,石化、水电、天然气工业由各酋长国拥有及管理,外商参与此领域的投资项目一般由政府控股。

  1、对当地人就业保护

  政府规定凡在阿联酋注册的外国公司,必须向劳动部提交半年以上空缺岗位名单,以便安排当地人补缺;在银行业中,凡有空缺岗位,必须优先录用当地人。国际金融危机和迪拜债务危机爆发后,为保护本国公民就业,阿联酋最新法律规定,私营公司如果开除当地人而把职位给了外籍劳工,则被视为非法。

  七、中国与阿联酋

  1984年建交之后双边合作发展顺利。2012年1月,温家宝总理访问阿联酋期间两国宣布“战略伙伴关系”,双方签署《经济、贸易和技术合作协定》、《投资保护及避免双重征税协定》、《关于双边劳务合作的谅解备忘录》等。2012年,双方签署总额350亿美元的本币互换协议。阿联酋是中国在阿拉伯世界最大出口市场和第二大贸易伙伴(仅次于沙特),中国是阿联酋在全球的第二大非油气贸易伙伴(仅次于印度)。在过去10年中,我国和阿联酋的双边贸易以每年35%的速度快速增长。2015年,中阿双边贸易额为486亿美元。

  当前我国通过“一带一路”战略发展与世界互通互联,中阿两国的纽带也在互利互信的基础上得以加强。阿联酋还成为了中国主导的“亚投行”的创始意向成员国之一。2020年迪拜世博会之前,将有大量机会吸引我国企业参与到迪拜的基础设施建设中。

  (一)中阿双边经贸以及政治关系

  1、中阿双边经贸关系

  中国和阿联酋自1984年11月建交以来,双边经贸合作取得了令人瞩目的成就。2012年,中阿建立战略伙伴关系,将双方各领域的友好合作推上了一个新的台阶。同时阿联酋积极响应中国“一带一路”发展战略,并于2015年3月正式申请成为亚洲基础设施投资制于的创始成员国。中国快速增长的外贸出口和能源需求,为阿联酋带来了丰富的工业产品,也为阿联酋石油石化产品提供了广阔的市场,两国经济高度互补、利益高度契合、合作前景十分广阔。同时,阿联酋追求卓越的发展理念、令人称羡的发展速度以及开放包容的社会文化和辐射周边的区位优势,使其成为中国企业投资创业的乐土。目前,超过3000家中国企业在阿联酋开拓当地和地区业务,超过20万中国人也比工作和生活,约占迪拜人口10%。阿联酋已成为中国在阿拉伯地区第一大出口目的国和第二大贸易伙伴。中阿经贸合作的成果是两国经济优势互补的体现,也是两国经济利益更加紧密的体现。

  阿联酋是中国在阿拉伯世界最大出口市场和第二大贸易伙伴。2015年,中阿双边贸易额为486亿美元,其中中国出口371亿美元,进口115亿美元,同比分别下降11.3%、4.9%和27.2%。中国主要出口机电、高新技术、纺织和轻工产品,主要进口液化石油气、原油、成品油、铝及铝制品等。2015年,中国从阿进口原油1257万吨,同比增长7.8%。

  2、中阿双边政治关系

  中国、阿联酋自1984年建交以来,两国友好合作关系发展顺利。特别是近年来,中阿关系呈现全面、快速发展势头。两国高层互访和各级别往来不断,在国际和地区事务中相互支持与配合。

  2012年1月,国务院总理温家宝对阿联酋进行正式访问,中阿建立战略伙伴关系。3月,阿联酋阿布扎比王储穆罕默德访华。12月,全国政协副主席王志珍赴阿出席中国—海湾阿拉伯国家可持续发展论坛。2013年3月,阿联酋联邦国民议会议长莫尔访华。2015年1月,外交部长王毅访阿。12月,阿布扎比王储穆罕默德访华。

  阿联酋是中国在阿拉伯世界最大出口市场和第二大贸易伙伴。两国在金融、教育、人文等领域的合作富有成果。2015年,双方续签本币互换协议,签署有关设立中阿共同投资基金、驾照互认协议,并将双方互免签证范围从外交护照持有人扩大到中方公务和因公普通护照持有人及阿方特别和公务护照持有人。阿布扎比中文学校教学工作进展顺利,北京外国语大学和宁夏大学分别与阿联酋扎耶德大学和迪拜大学合作建立了孔子学院。

  (二)中国投资存在的问题

  1、总体概况

  近年来,中国企业不断探索在阿联酋经济多元化进程中的合作机会,目前,中国在阿联酋的各类奇特超过4000余家。2014年中国对阿联酋非金融类直接投资额1.49亿美元。目前,中国对阿联酋投资主要领域为石油、钢铁、建材、系能源、贸易等行业。

  阿联酋共有各类中资企业4000余家,其中包括二十余家的大型承包工程类企业。自2008年金融危机以后,阿联酋建筑市场受2020迪拜世博会等因素的刺激快速复苏,但自2014年10月以来油价快速回落,阿政府财政支出吃紧,中国承包工程类企业在阿面临挑战,主要原因如下:

  一是市场阴云难散:受油价持续低迷以及地区局势动荡不安的影响,阿联酋政府项目支出变得尤为谨慎,部分中小项目面临暂停风险,新项目招标多次延期。此外,部分业主在支付项目款时也一再拖延,给承包商带来了沉重的资金压力。

  二是竞争日益激烈:近年来工程承包市场总体呈现僧多粥少局面,企业短期撤出或转型困难,策略由此前的谋发展变为当下的求生存,不惜低价乃至恶性竞争。而业主为了进一步降低成本也往往一标多招,屡次杀价。低价不再是中资企业竞标的法宝,在部分项目中,出现了印度、韩国和阿联酋本土企业比中资企业投标还低30%的现象,市场竞争十分激烈。

  三是劳动力优势不再:随着人民币升值速度加快和国内建筑工人工资的大幅提高,中资企业用工成本和管理成本大幅上升,目前印、巴、尼泊尔、菲律宾等外籍建筑劳务人员平均月薪远低于中国建筑劳务人员,虽然效率较低,但是数量充足、服从管理。在阿中资企业纷纷转而雇佣外籍劳工,大部分中资企业劳务人员中外籍所占比例均已接近或已经超过九成。

  四是企业资金链压力较大:阿联酋项目业主在开展项目招标时越来越倾向于采用带资承包的方式,这对工程承包企业的资金链以及融资能力是一个极大的考验。此外,自2008年金融危机以后,基于对金融危机重现及油价低迷的担忧,阿联酋工程承包市场普遍存在着项目款项拖延支付的现象,项目承包方的资金链因此承受了巨大的压力,迫使其不得不动用自身的先进储备或申请贷款来解决项目资金问题,并一定程度上拖延了项目的施工进度。

  2、重点投资企业情况

  【重点投资企业情况】

  2014年4月,阿联酋总统兼阿布扎比酋长哈利法签署酋长令,批准阿布扎比国家石油公司与石油成立联合公司,在阿路上和海上制定区域内作业,双方股比6:4,合作期限30年。

  2015年3月11日,由中石化冠德控股有限公司(占50%)与新加坡宏国能源有限公司(38%)、富查伊拉政府(12%)在阿联酋富查伊拉投资建设石油仓储合资项目—富查伊拉石油仓储公司正式竣工投产。项目3.42亿美元,建友原油、成品油储罐34个,共计117万立方米罐容。

  阿布扎比陆上石油区块特许权重新招标项目中,由于法国道达尔公司出价较高,率先获得10%的特许股份,日本、韩国随后也以类似的价格分别获得5%、3%的股份。

  【重点工程承包项目情况】

  中石油工程公司凭借在巴基斯坦承建的项目与阿布扎比国际石油投资工资(IPIC)建立了良好合作关系。2008年12月,其与中石油管道局共同承建了IPIC从阿布扎比至富查伊400公里的战略油气管道线路项目,项目金额高达32.9亿美元。

  2013年,中建中东公司中标阿布扎比国际机场钢结构工程分包项目,中标金额6亿迪拉姆(约1.63亿美元)。项目钢结构工程量约为4.5万吨,中央大厅由18个弧形钢结构主拱构成,最大钢结构屋面主拱单跨达到180米,高50米,重约800吨,被业界约为“世界上设计、施工难度最大、复杂程度最高之一”的钢结构工程。

  2014年12月,由机械进出口公司和中轻公司组成的联合体中标总额2.34亿美元ITTIHAD纸厂项目。

  3、中资企业在目标国常用的融资方式

  中国与阿联酋自1984年建交以来,双边关系稳定发展,经贸往来不断密切,在过去10年中,中国与阿联酋的双边贸易以每年35%的速度快速增长,到2015年翻了两番,总额达到1000亿美元。2020年迪拜世博会之前,将有大量机会吸引中国企业参与到迪拜的基础建设中。阿联酋还成为了中国主导的“亚投行”的创始意向成员国之一。

  中资企业在阿联酋可能涉及到的融资方式主要包括出口信贷、银行贷款、项目融资、信用保险项下融资、内保外贷等。同时,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等多家中资银行纷纷落地阿联酋,设立分行和子行,为企业提供金融服务。

  此外,阿联酋是地区金融中心,金融业发达,利率水平较低。中国企业可以凭借自身在国内银行的良好信用和充足额度,发展与阿联酋本地和外资银行的关系和业务,随着人民币国际化进程的加快,人民币在阿联酋乃至海湾地区影响力不断扩大,除了进出当地的中资银行外,汇丰、渣打等国际银行和Emirates NBD等当地银行也可以为客户开立人民币账户,提供存款、结算等服务。当地开办人民币业务的渠道不断增多,中资企业可以通过银行以人民币金进行结算和投资,但当地客户对人民币的认知度和接受度有限,跨国贸易中投资仍以美元为主。

  (三)应对措施及建议

  鉴于国际油价对阿联酋财政收入有重大影响,部分非核心基建工程项目存在面临停工或取消的风险,同时,当前阿联酋建筑类市场区域饱和,市场竞争激励,中资企业成本价格优势不再,因此建议此类企业进入阿联酋市场前须充分做好市场调研,建立健全风险管控机制,审慎开展相关工程承保业务。基于中国阿联酋两国能源合作方兴未艾,建议相关下游企业走出来,积极开拓阿联酋能源产业链下游市场,推动深化中阿油气领域全产业链合作。

  此外,为逐步摆脱对石油经济的过度依赖,加快实现经济多元化发展目标,推动经济新增点,阿联酋鼓励外资以绿地投资、合资、承建等方式参与其钢铁、铝、建材、食品等工业领域项目,建议有关企业把握机会、把控风险,通过投资设厂进军阿联酋和周边地区市场。

  同时,由于阿联酋近年来着力推动创新发展战略,将2015年定为创新年,并计划于2021年发射阿拉伯国家第一颗火星探测器,建议企业积极关注创新产业包括智慧城市、航天、新能源等新兴领域的发展机会和项目计划。

  附录

  (一)节假日

  

工作时间

周五周六为当地法定的双休日

节假日

   

元旦(11日)

先知穆罕默德诞辰(伊3月12日)

登霄节7月27日)

开斋节伊历101日)

阿拉法特日伊历129日)

宰牲节伊历1210日)

伊历新年

国庆节122-3日)

  (二)风俗

  阿联酋是阿拉伯国家之一,国人信奉伊斯兰教,有着独特的生活方式、文化风俗和文化禁忌。习俗主要有:着传统服饰,男人穿白跑,戴白头巾,妇女穿黑袍,披黑头巾,有的面蒙黑纱。在公共场合,男女的活动场所是分开的。穆斯林每天必须做五次礼拜。一般家庭仍席地用餐,右手取食。阿联酋人性格粗犷奔放、热情好客,习惯以茶和咖啡待客,格外喜爱甜点。

  禁忌主要包括:不得轻视真主的命令;禁止放高利贷、赌博、背盟爽约、抢占他人财产、参与非穆斯林的宗教活动;禁奸淫、败坏他人名节、挑拨离间、搬弄是非等;禁食猪、马、驴、狗、蛇、火鸡、自死肉、浮水鱼以及一切动物的血;禁吸鸦片、禁饮酒;斋月期间,禁止在公共场合、户外或大街上饮食;不得穿睡衣、印有图案或不当文字的衣服进入清真寺等。

  (三)实用信息汇总

  

中国驻阿联酋使领馆信息

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